[공모정보] 큐리옥스바이오시스템즈 - 비추

IPO 2023년 8월 1주 (08/01~02, 키움)

[공모정보] 큐리옥스바이오시스템즈

---

청춘한삼 생각

2023년 8월 1주, 공모주 일반청약에는 코츠테크놀로지, 큐리옥스바이오시스템즈, 2개 기업이 도전합니다. 

큐리옥스바이오테크놀로지는 세포분석 공정 장비를 개발하는 기업입니다. Laminar wash 기술을 기반으로 공정 자동화 기기를 판매하고 있습니다. Lamina wash 기술은 세포 분석 공정 자동화에서 유일하게 검증된 제품으로서, 동사의 기술 및 제품은 이미 글로벌 탑 20 제약사를 대부분 고객사로 확보하며 인정받고 있습니다. 

2022년 연결 기준, 매출은 72억원, 영업손실 114억원, 영업활동 현금흐름은 -100억원을 기록했습니다. 매출 비중은, 세포 전처리 자동화 기기가 54억원으로 75.2%를 기록했습니다. 큐리옥스바이오시스템즈는 2024년에 매출 136억원 달성을 통해 BEP 달성을 목표로 하고 있으며, 2025년에는 순이익 123억원을 기대하고 있습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 191.61 대 1의 매우 저조한 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단 13,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서 최종공모가 13,000원을 초과해 신청한 수량 비율은 42.7%로 높은 편은 아닙니다. 상장일 유통가능주식비율은 37.41%로 일반적인 수준입니다. 좋은 공모주로서의 면모를 갖추지 못하고 있으므로, 일반청약에 임하지 않기를 권유 드립니다.

저는 청약에 참여하지 않을 예정입니다. 

- 2023년 7월 31일 최초 작성

8월 1주 공모정보 

 

공모정보	큐리옥스바이오시스템즈
청약일정	08/01(화)~08/02(수)
증거금환불	08/04(금)
상장일	08/10(목)
주관사	키움증권
청약수수료	[키움] - 무료
일반청약자 공모주식수	350,000주 (25%)
청약한도	[키움] - 최저: 20주 (청약증거금 13만원) - 일반: 20,000주(100%) - 우대: 30,000주(150%)
공모가	13,000원 ~ 16,000원 → 13,000원 (희망공모가밴드 최하단)
상장일 유통가능주식비율	37.41% (2,996,960주) (일반 수준)
기관 경쟁률	191.61 : 1 (매우 나쁜 결과)
기관 의무보유확약 비율	2.63% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	42.7% (13,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 14.58 (Peer 26.4:  바디텍메드, 바이오다인, 얼라인드제네틱스)
시가총액	1,041억원
공모금액	182억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	세포 분석 공정의 자동화 장비와 소모품을 판매 - 세포전처리 자동화 기기 - 플래이트 및 부속품

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 큐리옥스바이오시스템즈 투자설명서(2023.07.31)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230731000304 

큐리옥스바이오시스템즈/투자설명서/2023.07.31

- 큐리옥스바이오시스템즈 온라인 기업설명회 (2023.07.27)

https://youtu.be/ynY70ulvubg

- 큐리옥스바이오시스템즈 IR Book

https://bmpbgskfzuqb18251433.cdn.ntruss.com/src/dl/IR%20Book.pdf