12월 1주 공모주 간단정리 (툴젠)

신규 공모주(IPO) 2021년 12월 1주 (12/02~03)

[간단정리] 툴젠

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청춘한삼 생각

12월1주는 툴젠 하나만 코넥스에서 코스닥으로 이전 상장합니다. 툴젠은 2014년 코넥스 입성 이후 5번째 시도만에 상장에 성공할 것 같습니다. 툴젠은 이미 유명하고, 기업 이름에서 유추할 수 있도록 '유전자' '툴' 기술을 보유하고 있는 기업입니다. 툴젠이 보유한 유전자 가위 기술은 유전자 교정을 위해 유전자를 절단하는 분자도구입니다. 툴젠은 다양한 방면으로 이용 가능한 유전자교정 플랫폼 기술에 대한 원천특허, 응용특허를 보유하고 있습니다. 특허 라이센싱을 통한 특허수익화가 하나의 사업모델로서 2021년 3분기 기준 매출 비중은 36.0%입니다. 그 외에는 유전자교정 치료제, 유전자교정 종자, 유전자교정 동물 등 중점 R&D 분야에서 기술이전, 공동연구, 라이센싱 등이 사업모델입니다. 

아직까지는 재무적으로 적자와 음의 영업현금흐름을 보이고 있으며, 2023년부터는 연간 흑자로 돌아설걸로 전망하고 있습니다. 아직 적자인 점을 감안하여 일반투자자에게는 환매청구권(환불)이 주어지므로 청약에 참가하실 분들은 참고하세요. 툴젠의 환매청구권 행사 조건은 상장일로부터 3개월까지 공모금액의 90% 금액입니다. 즉, 상장일에서 3개월 내에 공모금액의 90% 이하 가격이 되면 한국투자증권(인수회사)에 매도할 수 있습니다. 
12월 1주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다. 

공모가가 결정되면 업데이트 하겠습니다. 

12월1주 공모정보 간단정리

	툴젠				비고
청약일정	12/02(목)~03(금)
증거금환불	12/06(월)				환불된 증거금으로 케이티비네트워크(12/06~07) 청약 가능
상장일	미정
주관사	한국투자증권
수수료	[한국] 패밀리 등급 2천원, 기타 등급 무료
공모가	100,000~120,000원 → 70,000원 (밴드최하단 미달)				코넥스 시가: 120,500원 (2021.11.29 종가)
상장일 유통가능주식비율	63.92% (5,019,032주)				높은 수준
기관 경쟁률	29.54 : 1				매우매우 낮은 수준
기관 의무보유확약 비율	0.10%				매우매우 낮은 수준
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	71.34%
일반공모 주식수	250,000주 ~300,000주 → 250,000주
밸류에이션 멀티플	17.81 (PER)				- Peer group: 6개 (PER 30.61) 유한양행, 녹십자, 종근당, 유나이티드, 삼진제약, 비씨월드제약
시가총액	5,500억원				현재 시가총액 8,214억원 (코넥스)
공모금액	700억원
환매청구권	있음
상장구분	코넥스에서 코스닥 이전상장

* 증권사별 수수료는 온라인 기준
* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 툴젠 투자설명서(2021.11.25)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211125000027 

툴젠/투자설명서/2021.11.25