6월2주 공모주, 두번째 (비플라이소프트)

신규 공모주(IPO) 2022년 6월 2주 (06/09~10)

[공모주] 비플라이소프트

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청춘한삼 생각

6월2주는 범한퓨얼셀에 이어 비플라이소프트가 공모 청약에 나섭니다. 

비플라이소프트는 미디어 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 플랫폼 서비스 제공 및 콘텐츠 구축·유통을 하는 기업입니다. 국내 뉴스 저작권 유통 1위, 국내 최대 미디어 데이터를 보유하고 있습니다. 매출 구성은 제품단에서 아이서퍼와 위고몬, 용역부문에서 디지타이징, 기타 등이 있고 뉴스저작권을 유통하는 플랫폼인 아이서퍼가 2021년 기준 76% 정도로 대부분을 담당하고 있습니다. 

기관 수요예측 결과를 보면 나쁜 결과가 나왔습니다. 밴드 최하단을 뚫으며 공모가가 결정되었고, 기관 경쟁률은 111 대 1 정도로 최근 들어 매우 낮은 수준입니다. 기관의 의무보유확약 역시 1%도 되지 않습니다. 관심 있으신 분들은 말리지는 않겠지만, 긴가민가 하시는 분들에게는 굳이 청약하지 않으시라고 말씀 드립니다. 

본 포스팅이 6월 2주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

비플라이소프트 IR Book

6월 2주 공모정보 간단정리

	범한퓨얼셀	비플라이소프트
청약일정	06/08(수)~09(목)	06/09(목)~10(금)
증거금환불	06/13(월)	06/13(월)
상장일	06/17(금)
주관사	NH투자증권 한국투자증권 하이투자증권 DB금융투자	IBK투자증권
수수료	[NH] QV 탑클래스/골드 등급 무료, 나무 멤버스 무료, 그외 2천원 [한국] 패밀리 2천원, 그외 무료 [하이] 일반등급 2천원, 우대등급 무료 [DB] 무료	[IBK] 온라인 무료
공모가	32,200원 ~ 40,000원 → 40,000원 (밴드 최상단)	16,500원 ~ 19,000원 → 10,000원 (밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	35.80% (3,138,781주)	59.73% (3,756,196주)
기관 경쟁률	751.39 : 1 (좋지 않은 수준)	111.05 : 1 (나쁜 수준)
기관 의무보유확약 비율 (수량)	10.76% (일반 수준)	0.77% (낮은 수준)
기관 밴드상단/공모가 초과 신청비율	40.06% (40,000원 초과)	9.05% (10,000원 초과)
일반공모 주식수	534,000주 ~ 640,800주 (25~30%) → 534,000주 (25%)  - [NH] 403,200주 ~ 483,840주주 (75.51%) → 403,200주 (75.51%)  - [한국] 100,800주 ~ 120,960주 (18.88%) → 100,800주 (18.88%)  - [하이] 15,000주 ~ 18,000주 (2.81%) → 15,000주 (2.81%)  - [DB] 15,000주 ~ 18,000주 (2.81%) → 15,000주 (2.81%)	250,000주~300,000주  (25~30%) → 200,000주 (25%)
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA) 25.72 (Peer 35.61 : 에스퓨얼셀, 상아프론테크, 비나텍, 제이앤케이히터	(PER) 9.71 (Peer 28.61 : 웹케시, 위세아이텍, 비즈니스온커뮤니케이션, 아이퀘스트)
시가총액	2,251억원	647억원
공모금액	854억원	80억원
환매청구권	없음	없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 비플라이소프트 투자설명서(2022.06.08)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220608000028 

비플라이소프트/투자설명서/2022.06.08

- 비플라이소프트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/2Y8X3PUVWA2NWGZ9H7P26KRB7KKM7AT9202262144356.pdf