10월1주 공모주 (오에스피, 탑머티리얼, 에스비비테크, 샤페론)

신규 공모주(IPO) 2022년 10월 1주 (10/04~07)

오에스피, 탑머티리얼, 에스비비테크, 샤페론

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청춘한삼 생각

10월1주는 오에스피, 탑머티리얼, 에스비비테크, 샤페론, 4개 기업이 공모 청약에 나섭니다. 오랜만에 한주에 4개 기업이나 몰렸습니다. 

오에스피는 기관수요예측 결과가 발표되었습니다. 기관경쟁률 1500대 1이 넘는 좋은 성적을 기록하며 최종공모가도 희망공모가밴드 최상단으로 결정되었습니다. 다만 기관의무보유확약이 4%대로 매우 낮아 상장일 매도물량이 폭발할 리스크가 있으니 감안하셔서 청약참여 여부를 결정하셔야 하겠습니다. 

탑머티리얼도 기관수요예측결과가 발표되었습니다. 2차전지 소재기업이라는 점을 감안하면 경쟁률이 450대 1 정도로 높지 않습니다. 그럼에도 최종고모가는 희망공모가밴드 최상단으로 결정되어 공모주로서는 매력도가 다소 떨어집니다. 성장하는 2차전지 섹터를 고려해 공모주로서보다는 중장기투자 대상으로 고려해보심을 권유 드립니다. 

에스비비테크는 기관수요예측에서 좋은 결과를 얻었습니다. 오에스피보다 높은 1600대1을 넘어선 경쟁률과 희망가 밴드 상단 이상에 100% 신청이 이루어지며 희망공모가밴드 최상단으로 최종공모가가 결정되었습니다. 1년 전이었다면 최종공모가를 20, 30%는 초과했을거라 생각되지만 오늘은 그렇지는 않습니다. 전체 공모의 1/3이 구주매출이라는 점과 2021년까지는 영업적자였다는 점이 단점이라 볼 수 있습니다. 일반공모주식수가 30만주로 많지 않아 청약을 하더라도 배정되는 수량이 적어 절대수익이 많지 않을 가능성이 높다는 점도 단점이라 볼 수 있습니다. 상장일에 수익을 크게 내지 못할 수 있다는 점을 인지하고 있다면 청약 가능, 일말의 손실 가능성이라도 감수하지 않겠다면 청약을 추천하지 않습니다. 

샤페론은 기관수요예측 결과가 아직 발표되지 않았습니다. 발표되면 업데이트 하도록 하겠습니다. 

본 포스팅이 10월 1주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

오에스피 투자포인트

탑머티리얼 기술로드맵

10월1주 공모정보 간단정리

	오에스피	탑머티리얼			에스비비테크	샤페론
청약일정	10/04(화)~05(수)	10/04(화)~05(수)			10/05(수)~06(목)	10/06(목)~07(금)
증거금환불	10/07(금)	10/07(금)			10/11(화)	10/12(수)
상장일	10/14(금)	10/18(화)			10/17(월)	미정
주관사	대신증권	한국투자증권			미래에셋증권	NH투자증권
수수료	[대신] FF/패밀리/프라임/클래식 2천원, 기타 등급 무료	[한국] 패밀리 등급 2천원, 기타 등급 무료			[미래] 브론즈 등급 2천원, 기타 등급 무료	[NH]   - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료  - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천
공모가	6,300원 ~ 8,400원 → 8,400원 (밴드 최상단)	27,000원 ~ 30,000원 → 30,000원 (밴드 최상단)			10,100원 ~ 12,400원 → 12,400원 (밴드 최상단)	8,200원 ~ 10,200원 → 미정
상장일 유통가능주식비율	34.48% (3,222,280주)	30.97% (2,472,700주)			34.10% (2,027,195주)	29.13% (6,475,090주)
기관 경쟁률	1,582.84 : 1 (높은 수준)	451.49 : 1 (낮은 수준)			1,644.01 : 1 (높은 수준)	미정
기관 의무보유확약 비율	4.66% (낮은 수준)	30.96% (높은 수준)			26.87% (높은 수준)	미정
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	58.99% (8,400원 초과)	55.89% (30,000원 초과)			91.90% (12,400원 초과)	미정
일반공모 주식수	514,000주(25%) ~ 616,800주(30%) → 514,000주 (25%)	500,000주(25%) ~ 600,000주(30%) → 500,000주 (25%)			300,000주(25%) ~ 360,000주(30%) → 300,000주 (25%)	686,750주(25%) ~ 824,100주(30%)
밸류에이션 멀티플	(PER) 20.10 (Peer 23.92: 대주산업, 이글벳)	(PER) 23.20 (Peer 29.30: 엔시스,  티에스아이,  대보마그네틱,  코윈테크)			(PER_2024년) 18.67 (Peer 27.8: 포메탈,  에너토크,  서암기계공업,  우림피티에스)	(PER_2025년) 20.26 (Peer 31.3: 비씨월드제약, 휴메딕스, 유한양행, 녹십자, 동아에스티, 종근당, 에이치케이이노엔)
시가총액	785억원	2,395억원			737억원	2,268억원
공모금액	173억원	600억원			223억원 (구주매출 74억원)	280억원
환매청구권	없음	없음			없음	없음
상장구분	코스닥	코스닥			코스닥	코스닥 기술성장기업
주요 사업	반려동물(반려견, 반려묘)용 건식사료를 생산 및 판매	2차전지 시스템 엔지니어링 사업과 전극소재 제조			로봇감속기, 베어링 전문 제조 기업	신약 연구개발 전문 바이오텍

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 오에스피 투자설명서(2022.09.30)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220930000631 

오에스피/투자설명서/2022.09.30

- 오에스피 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/GXEYVAV6C98QCF7BX6V4KJXDZ7MW2HPR202292813565.pdf

- 오에스피 온라인 기업설명회(2022.09.30)

https://youtu.be/blNby4A50EY

 

- 탑머티리얼 투자설명서(2022.09.30)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220930000453 

탑머티리얼/투자설명서/2022.09.30

- 탑머티리얼 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/8dd6360e-14d2-4a87-986e-c820f98742f6.pdf

- 탑머티리얼 온라인 기업설명회

https://cyrsvuwedftf12581403.cdn.ntruss.com/pc/index.html

WeCast

 

- 에스비비테크 투자설명서(2022.10.04)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221004000080 

에스비비테크/투자설명서/2022.10.04

- 에스비비테크 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/P22B9U8AJCU2JJTP59GFSPJRDQYZ6TQU2022930123334.pdf

- 에스비비테크 온라인 기업설명회(2022.09.28)

https://youtu.be/9gbQZCmH7UE

 

- 샤페론 투자설명서(2022.09.29): 최종공모가 확정전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220929000089 

샤페론/투자설명서/2022.09.29

- 샤페론 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/ca5c1b8a-a552-44cb-a898-06ad966373c7.pdf

- 샤페론 온라인 기업설명회(2022.09.30)

https://youtu.be/JIxCdMv5U4g