11월1주 공모주 (디티앤씨알오, 윤성에프앤씨)

신규 공모주(IPO) 2022년 11월 1주 (11/02~03)

[공모주]  디티앤씨알오, 윤성에프앤씨

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청춘한삼 생각

11월 1주에는 디티앤씨알오, 윤성에프앤씨 두 개 기업의 공모청약이 진행됩니다.

디티앤씨알오는 국내 유일의 Full service CRO 기업으로서 의약품, 의료기기 등의 임상, 비임상 연구와 시험, 인증을 대신하는 기업입니다. 오늘 기관 수요예측 경쟁률은 1백대 1도 되지 않는 낮은 경쟁률을 기록하며, 희망공모가는 희망공모가밴드 최하단에 못미치는 수준으로 결정되었습니다. 기관의 의무보유확약도 0%로 저는 처음 보는 숫자입니다. 공모 참여하지 않으시길 추천 드립니다. 

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윤성에프앤씨는 2차전지 제조공정 중 믹싱시스템과 자동화솔루션 전문기업입니다. 성장하는 산업에 속해있기 때문에 성장 자체는 보장되어 있을걸로 예상됩니다. 그리고 그에 맞춰 큰 규모의 자본투자 또한 요구될걸로 예상됩니다.

역시 기관 수요예측 결과는 좋지 않습니다. 1백대 1이 되지 않는 낮은 경쟁률을 보이며 최종 공모가는 희망공모가밴드 최하단에 못미치는 수준으로 결정되었습니다. 다른 지표들도 좋은게 하나도 없습니다. 그나마 환매청구권이 있다는 점은 하방을 지지할 수 있을거라 생각됩니다. 하지만 저는 공모에 참여하지 않을 예정입니다. 

 

11월 1주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

11월 1주 공모정보 간단정리

	디티앤씨알오				윤성에프앤씨
청약일정	11/02(수)~03(목)				11/02(수)~03(목)
증거금환불	11/07(월)				11/07(월)
상장일	11/11(금)				11/14(월)
주관사	키움증권				미래에셋증권
청약수수료	[키움] 무료				[미래] Bronze 등급 2천원, 그 외 무료
공모가	22,000~25,000원 → 17,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)				53,000~62,000원 → 49,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	35.69% (2,254,050주) (보통 수준)				29.8% (2,376,888주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	74.53 : 1 (매우 낮은 수준)				67.49 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	0% (매우 낮은 수준)				1.41% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	5.25% (22,000원 이상)				63.19% (49,000원 이상)
일반공모 주식수	350,000주(25.0%) ~ 420,000주(30.0%) → 350,000주(25.0%)				498,691주(25.0%) ~ 598,429주(30.0%) → 498,691주(25.0%)
밸류에이션 멀티플	(PER) 15.21 (Peer 27.62: 켐온, 바이오톡스텍, 노터스)				(PER) 14.19 (Peer 21.06: 피엔티, 대보마그네틱, 엔시스)
시가총액	1,073억원				3,910억원
공모금액	238억원				831억원
환매청구권	없음				있음 (이익미실현기업 상장) - 상장일부터 6개월까지 - 권리행사가격은 공모가격의 90%
주요 사업	의약품, 의료기기, 건기식 등 Full-Service CRO 기업				2차전지 제조공정 장비

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 디티앤씨알오 투자설명서(2022.11.01)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221101000235 

디티앤씨알오/투자설명서/2022.11.01

- 디티앤씨알오 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/V7KQ2ZFFQGEERQD2BE3TYT446W779RE920221026162553.pdf

- 디티앤씨알오 온라인 기업설명회(2022.10.26)

https://youtu.be/f5UcmXbuT-c

 

- 윤성에프엔씨 투자설명서(2022.10.31)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221031000463 

윤성에프앤씨/투자설명서/2022.10.31

- 윤성에프엔씨 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/97WQ2NB95HQF5QP3QEDUCTE56J3ZDKBK20221026151959.pdf

- 윤성에프엔씨 온라인 기업설명회 (2022.10.26)

https://youtu.be/nXZ0nhib7ts