[공모정보] 3월4주 (지아이이노베이션)

신규 상장 2023년 3월 4주 (03/21~22)

[공모정보] 지아이이노베이션

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청춘한삼 생각

2023년 3월 4주, 공모주 청약은 엘비인베스트먼트와 지아이이노베이션, 2개 기업이 도전합니다. 

지아이이노베이션은 차세대 면역치료제를 개발하는 바이오텍입니다. 임상단계, 전임상단계에 6개 파이프라인을 보유하고 있습니다. 기술력을 보유하고는 있어보이나 아직 성공가능성을 판단하기는 이른 단계입니다. 2024년, 2025년 예상 매출액은 각각 1,482억원과 1,045억원입니다. 같은 기간 예상 순이익은 각각 926억원, 472억원입니다. 기술성장기업으로 상장하는 기업이라는 점은 감안이 되어야 하는데, 환매청구권이라도 부여했어야 하는게 아닌가 싶은 성격입니다. 

 

기관 수요예측에서는 30대 1에도 미치치 못하는 매우 낮은 경쟁률을 보이며, 희망공모가밴드 최하단에도 미치지 못한 13,000원으로 공모가가 결정되었습니다. 상장일에 유통 가능한 주식수도 60% 수준으로 매우 높고, 기관 의무보유확약도 1%에 미치지 못합니다. 기관 수요예측의 모든 신호가 청약에 참여하지 않아야 한다고 말하고 있습니다. 공모 청약 패스를 추천 드립니다. 

2023년 3월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 3월 20일 최초 작성

 

3월 4주 공모정보 

공모정보	지아아이노베이션
청약일정	03/21(화)~03/22(수)
증거금환불	03/24(금)
상장일	03/30(목)
주관사	NH투자증권, 하나증권, 삼성증권
청약수수료	[NH] - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [하나] - FAMILY, GREEN 등급 2천원 - 그 외 무료 [삼성] - 일반 등급 2천원 - 기타 무료
일반청약자 공모주식수	500,000주 (25%) [NH] 200,000주 (40%) [하나] 200,000주 (40%) [삼성] 100,000주 (20%)
청약한도	[NH] - 일반: 8,000주 (100%) - 우대: 12,000주 (150%) - 우대: 16,000주 (200%) - 우대: 20,000주 (250%) [하나] - 일반: 10,000주 (100%) - 우대: 20,000주 (200%) [삼성] - 온라인전용: 2,500주 (50%) - 일반: 5,000주 (100%) - 우대: 10,000주 (200%)
공모가	16,000원 ~ 21,000원 → 13,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	59.94% (13,188,255주) (너무 많은 수준)
기관 경쟁률	26.70 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	0.23% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	34.49% (16,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2024/25) 8.14 (Peer 22.36:  종근당, 대웅제약, 한미약품, 동아에스티, 녹십자)
시가총액	2,861억원
공모금액	260억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음 - 기술성장기업
주요 사업	융합 단백질을 기반으로 차세대 면역치료제를 연구 개발하는 생명공학회사

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 지아이이노베이션 투자설명서(2023.03.20)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230320000177 

지아이이노베이션/투자설명서/2023.03.20

- 지아이이노베이션 온라인 기업설명회(2023.03.15)

https://youtu.be/SIUWTHwXN7g

- 지아이이노베이션 IR Book 

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/EQ9WNEEQA24MA839WXR2JBTBSB6FQM3N2023315154229.pdf