[공모정보] 두산로보틱스 - 2023년 최대 공모주

IPO 2023년 9월 3주 (09/21~22, 한국/미래/NH/KB/키움/신영/하나)

[공모정보] 두산로보틱스

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청춘한삼 생각

2023년 9월 3주, 공모주 일반청약에는 밀리의서재, 아이엠티, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 두산로보틱스, 5개 기업이 도전합니다. 

두산로보틱스 (출처: 두산로보틱스 홈페이지)

두산로보틱스는 협동로봇을 개발 및 제조하는 기업입니다. 

글로벌 협동로봇 시장 규모 (두산로보틱스 투자설명서)

글로벌 협동로봇 시장은 2022년 966백만달러(1,256조원)에서 2030년 9,877백만달러(1경 2,840조원)로 빠르게 성장이 전망됩니다.  성장하는 산업답게 매출액은 2020년 202억원, 2021년 370억원, 2022년 450억원으로 빠르게 증가하고 있습니다. 아직은 영업손실이 지속되고 있습니다. 2023년 상반기에는 매출 237억원을 기록했습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 272.03 대 1의 그리 높지 않은 경쟁률을 보였습니다. 공모금액이 4천억원을 넘길 정도로 큰 규모의 공모임을 고려하면 경쟁률 자체는 그리 중요하지 않을 수 있습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단 26,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량 비율은 24.77%로 높지 않은 편이나 수량은 1,600만주 수준입니다. 기관 의무보유확약 신청비율이 51.60%로 매우 높습니다.  공모가인 26,000원을 초과해 신청한 공모가 신청 무응답 기관의 수요예측비율은 11.12%로 높지는 않습니다. 수요예측 경쟁률이 높지는 않지만 기관의무보유확약 신청비율이 50%를 상회하는 뜨거운 경쟁률과 로봇이라는 테마를 고려하면 공모가 하회 가능성은 높지 않다고 예상합니다. 일반청약에는 참여해보시길 추천 드립니다. 

 

- 2023년 9월 20일 작성

 

9월 3주 공모정보 

 

공모정보	두산로보틱스
청약일정	09/21(목)~09/22(금)
증거금환불	09/26(화)
상장일	10/05(목)
주관사	한국투자증권 미래에셋증권 NH투자증권 KB증권 크레디트스위스증권 키움증권 신영증권 하나증권 유비에스증권
청약수수료	[한국] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 [미래] - Bronze 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 [NH] - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [KB] - 일반 등급 3천원 - 우대 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제 [키움] - 무료 [신영] - PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 무료 - 그 외 등급 2천원 [하나] - FAMILY, GREEN 등급: 2천원 - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	4,050,000주 (25%) - [한국] 1,365,170주~1,638,203주 (33.7%) - [미래] 1,365,170주~1,638,203주 (33.7%) - [NH] 455,056주~546,067주 (11.2%) - [KB] 455,056주~546,067주 (11.2%) - [키움] 136,516주~163,820주 (3.4%) - [신영] 136,516주~163,820주 (3.4%) - [하나] 136,516주~163,820주 (3.4%)
청약한도	[한국] - 최저: 20주 (청약증거금 26만원) - 온라인전용: 22,500,주 ~ 27,000주(50%) - 준우대: 45,000주 ~ 54,000주(100%) - 우대: 90,000주 ~ 108,000주(200%) - 최고우대: 135,000주 ~162,000주(300%) [미래] - 최저: 10주 (청약증거금 13만원) - 일반: 68,000주 ~ 81,000주 (100%) - 우대: 136,000주 ~ 162,000주 (200%) [NH] - 최저: 10주 (청약증거금 13만원) - 일반: 15,000주~18,000주(100%)  - 우대: 22,500주~27,000주(150%) - 우대: 30,000주~36,000주(200%) - 우대: 37,500주~45,000주(250%) - 우대: 45,000주~54,000주(300%) [KB] - 최저: 10주 (청약증거금 13만원) - 일반: 15,000주~ 18,000주(100%) - 우대: 18,000주 ~ 21,000주(120%) - 우대: 22,000주 ~ 27,000주(150%) - 우대: 30,000주 ~ 36,000주(200%) - 우대: 37,000주 ~ 45,000주(250%) - 우대: 45,000주 ~ 54,000주(300%) [키움] - 최저: 20주 (청약증거금 26만원) - 일반: 8,000주~10,000(100%) - 우대: 12,000주~15,000주 (150%) [신영] - 최저: 10주 (청약증거금 13만원) - 일반: 4,000주~ 5,000주(100%) - 일반: 8,000주~ 10,000주(200%) - 우대: 12,000주~ 15,000주(300%) [하나] - 최저: 20주 (청약증거금 26만원) - 일반: 6,000주~ 8,000주 - 우대: 12,000주~ 16,000주
공모가	21,000원 ~ 26,000원 → 26,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	24.77% (16,053,986주) (보통 수준)
기관 경쟁률	272.03 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	51.60% (매우 높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	11.12% (26,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PSR_1H23 연환산) 16.39 (Peer 43.21:  산식, 레인보우로보틱스, 뉴로메카, Fanuc(일본),  Yaskawa Electric(일본), ABB(스위스) )
시가총액	1조6,853억원
공모금액	4,212억원
참고사항	- 코스피 - 환매청구권 없음
주요 사업	협동로봇(Cobot, Collaborative Robot) 제조 및 솔루션 제공 사업

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 두산로보틱스 투자설명서(2023.09.19)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230919000270 

두산로보틱스/투자설명서/2023.09.19

- 두산로보틱스 웨비나: 협동로봇과 인공지능의 미래 (2023.08.24) 

https://youtu.be/CG8nVrlC8K4?si=RbNlh_eam12QEnRz