[공모정보] 유진테크놀로지 - 매우 좋은 결과

IPO 2023년 10월 4주 (10/23~24, NH)

[공모정보] 유진테크놀로지

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기업정보

2023년 10월 4주, 공모주 일반청약에는 유진테크놀로지와 유튜바이오, 서울보증보험, 3개 기업이 도전합니다. 

유진테크놀로지는 1) 이차전지 제조에  필요한 정밀금형 및 정밀기계부품, 자동화장비를 제작하고, 2) 이차전지 소재인 리드탭을 제작하는 이차전지 전문기업입니다. 이차전지 산업의 성장세 자체는 의심할 필요가 없습니다. 

유진테크놀로지의 매출액은 2020년 310억원에서 2022년 399억원으로 3년간 연평균 13.4% 성장했습니다. 영업이익은 2020년 -8억원에서 2022년 24억원으로 높아졌습니다. 영업활동 현금흐름은 2020년 -2억원, 2021년 +5억원, 2022년 +20억원으로 지속 나아지는모습을 보입니다. 

2023년 상반기는 누적 매출 232억원, 영업이익 44억원을 기록했습니다. 

일반청약 참여의견

유진테크놀로지는 기관 수요예측에서는 경쟁률 914.02 대 1의 매우 좋은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 17,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 24.79%로 높지 않은 편이고, 동시에 기관 의무보유확약 신청비율은 17.64%로 높은 수준입니다. 일반청약에는 참여하시기를 추천 드립니다. 

 

- 2023년 10월 21일 작성

 

10월 4주 공모정보 

 

공모정보	유진테크놀로지
청약일정	10/23(월)~10/24(화)
증거금환불	10/26(목)
상장일	11/02(목)
주관사	NH투자증권
청약수수료	[NH] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 등급 무료
일반청약자 공모주식수	236,134주 (25%)
청약한도	[NH] - 최저: 10주 (청약증거금 8.5만원) - 일반: 8,000주(100%) - 우대: 12,000주(150%) - 우대: 16,000주(200%) - 우대: 20,000주(250%) - 우대: 24,000주(300%)
공모가	12,800원 ~ 14,500원 → 17,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	38.33% (2,399,857주) (높은 수준)
기관 경쟁률	914.02 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	17.64% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	44.02% (17,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2Q23 직전 4개분기) 22.01 (Peer 27.03:  피엔티,  지아이텍, 에이치와이티씨)
시가총액	1,065억원
공모금액	178억원 (구주매출 18억원)
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음
주요 사업	2차전지 소재, 부품, 장비 판매 - 정밀금형 및 정밀기계부품 제작 - 자동화장비 제작 - 리드탭(소재) 생산

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 유진테크놀로지 투자설명서(2023.10.19)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231019000214

유진테크놀로지/투자설명서/2023.10.19

- 유진테크놀로지 온라인 기업설명회 (2023.10.13)

https://youtu.be/ZGaGRctiwn8?si=knurZjHKW2MGAa4R 

- 유진테크놀로지 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/9WS7HM5N58KW5EJHQ58ACHAKNHVDVAP320231013152116.pdf