[공모정보] 유투바이오 - 매우 좋은 결과

IPO 2023년 10월 4주 (10/23~24, 신한)

[공모정보] 유투바이오

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기업정보

2023년 10월 4주, 공모주 일반청약에는 유진테크놀로지와 유튜바이오, 서울보증보험, 3개 기업이 도전합니다. 

유투바이오는 BT와 IT를 융합한 헬스케어 전문기업 입니다. 구체적으로는 체외 진단 검사 서비스를 기반으로 하는 BT 서비스에 개인별 데이터를 의료 시스템과 IT 솔루션으로 연계한 헬스케어 분야 사업을 영위하고 있습니다. 사업부문은 1) 체외 진단 검사, 2) 디지털 헬스케어 플랫폼, 3) 바이오테크놀로지 플랫폼 사업으로 나뉩니다. 

개인별 의료 데이터의 축적을 위한 진단과 플랫폼을 기반으로 한 의료 시스템과 의료서비스를 제공하는 사업의 성장성에는 의심할 필요가 없다는 의견입니다. 개인화된 의료서비스, 개인을 상대로 한 전문적인 헬스케어 서비스는 기술 장벽과 함께 규제 장벽 또한 존재하기 때문에 조기에 장벽을 뛰어넘은 업체에게 점점 유리해질 수 있습니다. 

 

유투바이오의 매출액은 2020년 240억원에서 2022년 690억원으로 3년간 연평균 69.6% 성장했습니다. 영업이익은 2020년 9억원에서 2022년 157억원으로 높아졌습니다. 영업활동 현금흐름은 2020년 14억원, 2021년 128억원, 2022년 244억원으로 지속 나아지고 있습니다. 

2023년 상반기는 누적 매출 169억원, 영업이익 6억원, 영업활동 현금흐름 -48억원을 기록했습니다. 

 

일반청약 참여의견

유투바이오는 기관 수요예측에서는 경쟁률 1,276.73 대 1의 매우 좋은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 4,400원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 31.15%로 일반적인 수준이고, 동시에 기관 의무보유확약 신청비율은 2.35%로 좋은 수준은 아닙니다. 특히 코넥스 이전상장이라 리스크가 있습니다. 참고로 2023년 10월 20일, 금요일 종가는 6,990원이라 하한가를 기록하더라도 4,893원이라 공모가보다는 높습니다. 그럼에도 높은 수요예측 경쟁률과 4,300원을 초과해 신청한 비율이 97.66%로 매우 높은 수준임을 감안하여, 일반청약에는 적극 참여하시기를 추천 드립니다. 

- 2023년 10월 22일 작성

 

10월 4주 공모정보 

 

공모정보	유투바이오
청약일정	10/23(월)~10/24(화)
증거금환불	10/26(목)
상장일	11/02(목)
주관사	신한투자증권
청약수수료	[신한] - 일반 등급 2천원 - 클래식 등급 1천원 - 그 외 등급 무료
일반청약자 공모주식수	282,180주 (25%)
청약한도	[신한] - 최저: 50주 (청약증거금 11만원) - 일반: 9,000주(100%) - 우대: 18,000주(200%) - 우대: 27,000주(300%)
공모가	3,300원 ~ 3,900원 → 4,400원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	31.15% (3,516,216주) (보통 수준)
기관 경쟁률	1,276.73 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	2.35% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	97.66% (4,300원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_1H23 연환산) 20.09 (Peer 20.50:  녹십자엠에스,  비트컴퓨터)
시가총액	497억원
공모금액	50억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음 - 코넥스이전상장
주요 사업	BT / IT 융합 헬스케어 전문기업 - 체외 진단 검사 - Digital Healthcare Platform - Bio-Technology Platform

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 유투바이오 투자설명서(2023.10.20)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231020000560

유투바이오/투자설명서/2023.10.20

- 유투바이오 온라인 기업설명회 (2023.10.19)

https://www.youtube.com/live/bd1pdRZ4-Io?si=U2_UjLGNuGMk8y-J

- 유투바이오 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/BKZMSAXX7WUB74TYSTGRE7HZW7PN3J5V20231018101917.pdf