공모주 케이엔에스 수요예측결과 공모정보 (추천)

IPO 2023년 11월 5주 (11/27~28, 신영증권)

공모주 케이엔에스 수요예측결과와 공모정보 상장일 최종공모가 청약한도 청약수수료

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2023년 11월 5주, 공모주 일반청약에는 케이엔에스, LS머트리얼즈, 2개 기업이 도전합니다.  LS머트리얼즈는 12월 6일, 월요일까지 일반청약을 진행합니다. 

케이엔에스 청약 참여의견

 

• 케이엔에스수요예측결과는 경쟁률 964.82 대 1로 나쁜 결과가 나왔습니다.
• 케이엔에스최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 23,000원으로 결정되었습니다.
• 상장일의 케이엔에스유통가능물량은 18.85%로 좋은 수준입니다
• 케이엔에스의무보유확약 신청비율은 10.96%로 다소 높은 수준입니다.
• 케이엔에스를 23,000원을 초과해 신청한 비율은 98.8%로 매우 높습니다.
• 전체적으로 공모가를 하회할 리스크는 적다고 판단되어 청약 참가를 추천 드립니다. 

 

- 2023년 11월 26일 작성

 

11월 5주 케이엔에스 공모정보 

공모정보	케이엔에스
청약일정	11월27일(월)~28일(화)
증거금환불일	11월30일(목)
상장일	12월06일(수)
주관사	신영증권
청약수수료	[신영] - PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 무료 - 기타 등급 2천원 - 미배정 시 청약수수료 면제
일반청약자 공모주식수	187,500주 (25%)
청약한도	[신영] - 최저: 50주 (청약증거금 57.5만원) - 일반: 6,000주(100%) - 일반: 12,000주(200%)  - 우대: 18,000주(300%)
공모가	19,000원 ~ 22,000원 → 23,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	18.85% (732,200주) (긍정적: 매우 적은 수준)
기관 경쟁률	964.82 : 1 (긍정적: 좋은 수준)
기관 의무보유확약 비율	10.96% (긍정적: 다소 높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	98.8% (23,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_3Q22~2Q23 순이익 기준) 17.83 (Peer 21.96 :  이노메트리, 피엔티)
시가총액	893억원
공모금액	173억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	자동화 장비 개발 및 제작, 설치 전문기업 - 자동차 - 반도체 - 이차전지

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 케이엔에스 투자설명서(2023.11.24)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231124000356

케이엔에스/투자설명서/2023.11.24

- 케이엔에스 온라인 기업설명회(2023.11.20)

https://www.youtube.com/live/Y7Y78oizC7s?si=Hlu5P5b5Jj7HoPIi

- 케이엔에스 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/YBVTVVG8UNPHUUN6EJBX3XD8ZS8Y4PDD2023112010547.pdf