[공모정보] 마녀공장 - 청약 강추

IPO 2023년 5월 4주 (05/25~26)

[공모정보] 마녀공장

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청춘한삼 생각

2023년 5월 4주, 공모주 청약에 진영, 나라셀라, 마녀공장, 3개 기업이 도전합니다. 큐라티스와 프로테옴텍은 6월 1주로 청약 일정을 연기했습니다. 

나라공장은 2012년 설립된 화장품을 제조 및 판매하는 기업입니다. 마녀공장, 아워비건, 바닐라부티크, 노메르시 브랜드를 가지고 있고, 클렌징과 기초, 바디, 헤어/두피/탈모 카테고리 등 다양한 제품을 보유하고 있습니다. 특히 퓨어 클렌징 오일, 갈락토미 나이아신 에센스, 비피다 바이옴 콤플렉스 앰플, 비피다 바이옴 앰플 토너, 4개 제품은 누적 100만 병 이상을 판매했습니다. 나라공장은 2019년부터 2022년까지 연평균 54.5%의 매출 성장을 보였습니다. 클렌징과 앰플, 세럼 제품 매출 비중이 높다보니 코로나19 기간에도 꾸준한 매출성장을 보였습니다. 일본에서도 2022년 427억원 매출을 올렸고, 2022년에는 해외 매출이 국내 매출을 추월했습니다. 

 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,800.47 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 16,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능주식비율은 17.13%로 낮은 수준입니다. 기관의 의무보유확약 38.57%로 높은 수준입니다. 최종 공모가 16,000원을 초과해 신청한 기관의 신청비율이 73.7%로 매우 높아 상장 후에도 하락할 가능성은 낮다고 예상됩니다. 적극적인 공모 참여 하시길 추천 드립니다. 

2023년 5월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 5월 25일 최초 작성

 

5월 4주 공모정보 

 

공모정보	마녀공장
청약일정	05/25(목)~05/26(금)
증거금환불	05/31(수)
상장일	06/08(목)
주관사	한국투자증권 유진투자증권
청약수수료	[한국] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 [유진] - 일반 2천원 - 우대 무료 - 계좌개설 3개월 미만 신규 고객 면제
일반청약자 공모주식수	500,000주 (25%) - [한국] 450,000주 (90%) - [유진] 50,000주 (10%)
청약한도	[한국] - 준우대: 15,000주(100%)  - 우대: 30,000주(200%) - 최고우대: 45,000주(300%) [유진] - 전체: 5,000주(100%)
공모가	12,000원 ~ 14,000원 → 16,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	17.13% (2,806,197주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	1,800.47 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	38.57% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	73.7% (16,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022) 15.15 (Peer 21.15:  클리오,  아이패밀리에스씨,  네오팜,  애경산업,  브이티지엠피)
시가총액	2,621억원
공모금액	320억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	화장품 제조 및 판매 - 기초화장품, 퍼퓸, 색조화장품 - 브랜드: 마녀공장, 아워비건, 바닐라부티크, 노머시

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 마녀공장 투자설명서(2023.05.24)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230524000327 

마녀공장/투자설명서/2023.05.24

- 마녀공장 온라인 기업설명회(2023.05.23)

https://youtu.be/CXl1VGICQJM 

 

- 마녀공장 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/9412f70f-9075-493c-a30a-3719147cdfa6.pdf