[공모정보] 퓨릿 - 성장하는 소재기업, 청약 추천

IPO 2023년 10월 1주 (10/05~06, 미래)

[공모정보] 퓨릿

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청춘한삼 생각

2023년 10월 1주, 공모주 일반청약에는 퓨릿, 1개 기업이 도전합니다. 

퓨릿은 전자산업 필수 소재 전문기업입니다. 반도체, 디스플레이, 산업용 케미칼을 생산해 각 소비처에 납품하고 있습니다. 

퓨릿의 전방산업인 반도체, 2차전지, 디스플레이 등은 디지털전환, 전동화, ESG라는 글로벌 메가트렌드에 의해 성장이 확실시되는 산업입니다. 성장하는 전방산업을 반영하여 퓨릿의 매출액은 2020년부터 2022년까지 연평균 41.1% 성장하며, 영업이익률은 2020년 7.3%에서 2022년 10.4%까지 증가했습니다. 동사는 연결 기준으로 2022년 매출 1,374억원, 영업이익 142.8억원을 기록했습니다. 매출액 중 반도체 및 디스플레이가 약 75%, 산업용 및 2차전지가 약 25%를 차지합니다. 2023년 상반기에는 매출 639억원, 영업이익 76억원, 영업이익률 11.9%를 기록했습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 533.08 대 1의 높지 않은 경쟁률을 보였습니다. 공모 경쟁률이 낮은건 최근 기관 공모주 청약 시에 과대청약을 막은 영향이므로 한동안은 낮은/보통/높은 경쟁률 수준은 모니터링이 필요해보입니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단 10,700원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 31.46%로 높지 않은 편이나 기관 의무보유확약 신청비율은 8.62%로 높지 않습니다. 그럼에도 10,700원을 초과한 기관 수요예측비율은 87.9%로 높음을 고려하면 공모가 하회 가능성은 높지 않다고 예상합니다. 일반청약에는 참여해보시길 추천 드립니다. 

- 2023년 10월 04일 작성

 

10월 1주 공모정보 

 

 

공모정보	퓨릿
청약일정	10/05(목)~10/06(금)
증거금환불	10/11(수)
상장일	10/18(수)
주관사	미래에셋증권
청약수수료	[미래] - Bronze 등급 2천원 - 그 외 등급 무료
일반청약자 공모주식수	312,500주 (25%)
청약한도	[미래] - 최저: 20주 (청약증거금 10.7만원) - 일반: 51,000주(100%) - 우대: 102,000주(200%)
공모가	8,800원 ~ 10,700원 → 10,700원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	31.46% (5,282,000주) (보통 수준)
기관 경쟁률	533.08 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	8.62% (보통 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	87.9% (10,700원 초과)
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA_1H23) 10.39 (Peer 14.24:  레이크머티리얼즈, 솔브레인, 한솔케미칼, 동진쎄미켐)
시가총액	1,796억원
공모금액	443억원 (구두매출 134억원)
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음
주요 사업	전자급(반도체, 디스플레이) 케미컬 제품 소재기업 - 반도체 케미컬 제품 - 디스플레이 케미컬 제품 - 산업용 케미컬 제품

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 퓨릿 투자설명서(2023.10.04)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004000221 

퓨릿/투자설명서/2023.10.04

- 퓨릿 온라인 기업설명회 (2023.09.25)

https://www.youtube.com/live/ibrNIPjTeXs?si=Ack23tbv2x-3zmxX 

 

- 퓨릿 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/33e00bc7-4a7e-4335-ba65-bf8c8855c086.pdf