[공모정보] 삼성FN리츠

신규 상장 2023년 3월 5주 (03/27~28)

[공모정보] 삼성FN리츠 (삼성에프엔위탁관리부동산투자회사)

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청춘한삼 생각

2023년 3월 5주, 한화리츠에 이어 또하나의 공모리츠가 등장했습니다. 

삼성에프엔리츠는 삼성금융네트웍스가 보유한 두 개 오피스 빌딩을 투자대상으로 하는 리츠입니다. 일반 기업이 아닌 리츠이므로 공모정보 중에 기관경쟁률이나 최종공모가가 중요하지는 않습니다.

다른 리츠에 비해 특징은 3개월마다 분기별 현금흐름이 발생하는 리츠입니다. 하지만 5% 대의 기대 배당률을 고려하면 최근 높은 시장금리를 이길 정도의 매력이 있는지는 의문입니다. 분기 현금흐름이 끌리는 분들은 관심 가져보시기 바랍니다. 추정 배당률은 공모가 5천원 기준으로 세전 5.5% 정도이니 세후로는 4.7% 정도 (배당소득세 15.4%만 고려)입니다. 저는 이정도 배당률를 보고 참여하기에는 애매하다는 생각입니다. 

참고로 2023년에는 이미 상장한 한화리츠와 이번에 공모하는 삼성에프엔리츠 외에도 대형 공모리츠가 3개 정도(하나글로벌리츠, 대신글로벌코어리츠, 신한글로벌액티브리츠) 더 공모에 나설 예정입니다. 

 

2023년 3월 5주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 3월 27일 최초 작성

3월 5주 공모정보 

공모정보	삼성에프엔리츠 (삼성에프엔위탁관리부동산투자회사)
청약일정	03/27(월)~03/28(화)
증거금환불	03/30(목)
상장일	04/10(월)
주관사	삼성증권, 한국투자증권, NH투자증권, KB증권
청약수수료	[삼성] - 일반 등급 2천원 - 기타 무료 [한국] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 무료 [NH] - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [KB]  - 일반등급 1,500원, - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	9,512,000주 (40%) - 삼성: 3,352,000주 (35.24%) - 한국: 7,400,000주 (31.12%) - NH: 4,000,000주 (16.82%) - KB: 4,000,000주 (16.82%)
청약한도	[삼성] - 일반: 1,670,000주 (100%) - 우대: 3,340,000주 (200%) - 온라인전용: 835,000주 (50%) [한국] - 준우대: 985,000주 (100%) - 우대: 1,970,000주 (200%) - 최고우대: 2,960,000주 (300%) - 온라인전용: 490,000주 (50%) [NH] - 전체: 1,600,000주 (100%) [KB] - 일반: 500,000주 (100%) - 우대: 600,000~1,500,000주    (120%, 150%, 200%, 250%, 300%)
공모가	5,000원
상장일 유통가능주식비율	30.75% (23,780,000주)
기관 경쟁률	24.88 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	8.04% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	1.03% (미제시)
밸류에이션 멀티플	-
시가총액	3,865억원
공모금액	1,189억원
참고사항	- 코스피 - 공모리츠 - 환매청구권 없음
주요 사업	삼성그룹 오피스 빌딩 리츠  (대치타워/에스원빌딩 매입가격)

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 삼성에프엔리츠(삼성에프엔위탁관리부동산투자회사) 투자설명서(2023.03.27)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327000001 

삼성에프엔위탁관리부동산투자회사/투자설명서(집합투자증권)/2023.03.27

- 삼성FN리츠 홍보영상 (2023.03.17)

https://youtu.be/yyCrRF0Rr7Q

 

- 삼성FN리츠 홈페이지

http://www.samsungfnreit.com/

삼성FN리츠

 

- 삼성FN리츠 자산소개 (2023.03.17)

https://youtu.be/pZYj8nx4M_c

- 삼성FN리츠 IR book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/c7544c22-0bd8-4145-943f-db42dea41817.pdf