[공모정보] 스마트레이더시스템 - 청약 추천

IPO 2023년 8월 2주 (08/10~11, 대신)

[공모정보] 스마트레이더시스템 (SRS)

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청춘한삼 생각

2023년 8월 2주, 공모주 일반청약에는 빅텐츠, 넥스틸, 스마트레이더시스템, 3개 기업이 도전합니다. 

스마트레이더시스템은 4D 이미징 레이다 기술을 보유한 스마트레이더 사업 기업입니다. 4D 이미징 레이다 기술의 플랫폼화를 통하여 모빌리티와 비모빌리티 분야에 진출해 사업하고 있습니다. 모빌리티 분야에서는 자율주행차량용, 건설중장비와 같은 특수차량용, 군수용 및 배달용 드론용 4D 이미징 레이다 시스템이 주요 사업부문입니다. 비모빌리티 분야에서는 헬스케어용, 산업용, 스마트시티용 4D 이미징 레이다 시스템을 사업영역으로 삼고 있습니다. 

2022년 연결 기준, 매출은 40억원, 영업손실 55억원, 당기순손실 77억원, 영업활동 현금흐름은 -62억원을 기록했습니다. 아직은 영업이익과 영업활동 현금흐름 모두 (-)를 기록하고 있습니다. 국내보다는 해외 매출이 조금은 더 많은, 향후 시장 확장 가능성을 가지고 있습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,813.42 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 8,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서 최종공모가 8,000원을 초과해 신청한 수량 비율은 35.33%이며, 8,000원으로 신청한 비율을 더하면 87.90% 입니다. 다만 기관 의무보유확약 비율은 6.99%로 높지는 않습니다.  하락 리스크가 낮은 편으로 판단되어 일반청약에는 참여해보시기를 권유 드립니다.

저는 청약에 참여할 예정입니다. 

- 2023년 8월 9일 최초 작성

 

8월 2주 공모정보 

 

공모정보	스마트레이더시스템
청약일정	08/10(목)~08/11(금)
증거금환불	08/16(수)
상장일	08/22(화)
주관사	대신증권
청약수수료	[대신] - FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2천원 - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	555,000주 (25%)
청약한도	[대신] - 최소 청약 수량: 20주 (8만원) - 일반: 27,000주(100%)  - 우대: 54,000주(200%)
공모가	5,800원 ~ 6,800원 → 8,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	26.92% (3,993,700주) (일반 수준)
기관 경쟁률	1,813.42 : 1 (매우 좋은 수준)
기관 의무보유확약 비율	6.99% (보통 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	35.33% (8,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 12.06 (Peer 17.74:  모트렉스,  영화테크,  유니크)
시가총액	1,187억원
공모금액	178억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	글로벌 이미징 레이다 개발, 제조  - 4D 이미징 레이다의 원천기술  - 4D 이미징 레이다 기술 플랫폼

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 스마트레이더시스템 투자설명서(2023.08.09)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230809000643 

스마트레이더시스템/투자설명서/2023.08.09

 

- 스마트레이더시스템 온라인 기업설명회 (2023.08.08)

https://youtu.be/Z3gxFrH8hXU

 

- 스마트레이더시스템 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/97VTTC7P5HQH5QP6QECWCUD7X9XE68BK20238993837.pdf