6월3주 공모주 (레이저쎌, 보로노이, 위니아에이드)

신규 공모주(IPO) 2022년 6월 3주 (06/14~15)

[공모주] 레이저쎌, 보로노이, 위니아에이드

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청춘한삼 생각

6월 3주에는 오랜만에 3개 기업이 공모청약에 도전 예정입니다. 

아직 기관 수요예측 결과가 나오지 않았고, 공모시작은 화요일부터라 3개 기업 중 일부 혹은 전부 청약 철회나 연기 발표를 할 수도 있습니다. 

레이저쎌과 보로노이는 2024년까지 추정실적을 당겨왔다는 점이, 위니아에이드는 성장성에 대한 의구심이 투자자들이 리스크로 판단할 걸로 예상됩니다. 상장일 유통 가능한 주식수 비율로는 레이저쎌이 44% 정도로 많은 편이니 유의가 필요합니다. 

기관 수요예측결과가 발표되면 결과와 공모청약 투자전략을 업데이트 하겠습니다. 

 

6월 3주 공모정보 간단정리

	레이저쎌	보로노이			위니아에이드
청약일정	06/14(화)~15(수)	06/14(화)~15(수)			06/14(화)~15(수)
증거금환불	06/17(금)	06/17(금)			06/17(금)
상장일	-	06/24(금)			-
주관사	삼성증권	한국투자증권 미래에셋증권			신한금융투자
수수료	[삼성] 일반 2천원, 우대 무료	[한국] 패밀리 2천원, 그외 무료 [미래] 무료			[신한] 일반등급 2천원, 클래식 1천원, 그 외 무료
공모가	12,000원 ~ 14,000원 → 최종 공모가 미정	40,000원 ~ 46,000원 → 최종 공모가 미정			14,200원 ~ 16,200원 → 최종 공모가 미정
상장일 유통가능주식비율	44.19% (3,723,369주)	25.60% (3,235,562주)			33.28% (5,126,033주)
기관 경쟁률	미정	미정			미정
기관 의무보유확약 비율 (수량)	미정	미정			미정
기관 밴드상단/공모가 초과 신청비율	미정	미정			미정
일반공모 주식수	400,000 주 ~ 480,000 주 (25~30%)	325,000주 ~390,000주 (25~30%)			1,341,522주 ~1,609,827주 (25~30%)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022~24년 추정치) 13.45 (Peer 15.94 :  한미반도체, 이오테크닉스, 코세스, 제너셈)	(PER_2024년 추정치) 17.10 (Peer 26.94 : 유한양행, 종근당,녹십자, 보령)			(PER_trailing) 9.81  (Peer 12.41 : 파세코, 신일전자, 신세계인터내셔날, 현대백화점, 광주신세계, 세이브존I&C, 경방, 현대글로비스, 세방, KCTC, 인터지스, 효성ITX)
시가총액	1,179억원	5,814억원			2,495억원
공모금액	224억원	598억원			869억원
환매청구권	없음	없음			없음
주요사업	반도체, 디스플레이 및 2차전지 후공정 장비 개발 및 제조 (패키징 공정 장비)	신약 개발			위니아 그룹사 유통(전속유통점 운영/관리), 물류, 서비스(CS) 사업

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 레이저쎌 투자설명서(2022.06.09) : 기관 수요예측 결과 발표 전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220609000479 

레이저쎌/투자설명서/2022.06.09

- 레이저쎌 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/SSRBUDS2N4J2NAHP8Z8FVE9RY9HSRKXV2022610164054.pdf

 

- 보로노이 투자설명서(2022.06.08) : 기관 수요예측 결과 발표 전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220608000011 

보로노이/투자설명서/2022.06.08

- 보로노이 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/8ed5829d-5871-4e31-81c2-1a67cdf7cdaa.pdf

 

- 위니아에이드 투자설명서(2022.06.08) : 기관 수요예측 결과 발표 전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220608000053 

위니아에이드/투자설명서/2022.06.08

- 위니아에이드 IR Book

https://mmajpogkldlo11158540.cdn.ntruss.com/src/dl/IR%20Book.pdf

 

- 위니아에이드 온라인 기업설명회(2022.06.09)

https://mmajpogkldlo11158540.cdn.ntruss.com/pc/index.html

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