7월3주 공모주 (수산인더스트리 업데이트, 성일하이텍, 아이씨에이치, 에이프릴바이오)

신규 공모주(IPO) 2022년 7월 3주 (07/18~21)

수산인더스트리(업데이트), 성일하이텍, 아이씨에이치, 에이프릴바이오

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청춘한삼 생각

7월3주는 성일하이텍, 아이씨에이치, 에이프릴바이오, 수산인더스트리, 4개 기업이 공모 청약에 나섭니다. 오랜만에 한주에 4개 기업이나 몰렸습니다. 

아직 수요예측결과가 발표되지 않은 수산인더스트리를 제외한 세 개 기업 중에서는 성익하이텍이 압승입니다. 시총도 6,000억원에 육박하는 공모주인데, 공모가는 밴드 최상단을 초과한 5만원으로 정해졌습니다. 기관 경쟁률도 2,200대1을 넘으며 100대1을 넘지 못한 아이씨에이치, 에이프릴바이오에 비해 훨씬 경쟁력을 보였습니다. 2차전지 리사이클링이라는 성장할 수 밖에 없는 길목을 잡고 있는 기업이라는 점이 큰 관심을 받은걸로 보입니다. 대신증권과 KB증권 중 수수료를 내지 않아도 되는 계좌를 이용해 청약하시는걸 추천 드립니다. 7/21(목)에 증거금을 환불 받으면 수산인더스트리 수요예측 결과를 보고 바로 청약에 사용할 수 있습니다. 

수산인더스트리는 기관 수요예측 결과가 발표되면 업데이트 하겠습니다. 

수산인더스트리는 기관 수요예측에서 130대1이라는 저조한 경쟁률을 보이면서 희망공모가밴드 최하단인 35,000원으로 최종 공모가가 결정되었습니다. 구주매출이 있다보니 기존 주주들의 매물은 의무보유확약을 통해 모두 잠겨있기는 하지만, 기관의 의무보유확약 비율이 높지 않아 상장일에 하락할 가능성은 충분합니다. 성일하이텍에서 환불받는 증거금은 잘 보관해두심을 추천 드립니다.  

본 포스팅이 7월 3주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

7월3주 공모정보 간단정리

	성일하이텍	아이씨에이치			에이프릴바이오	수산인더스트리
청약일정	07/18(월)~19(화)	07/19(화)~20(수)			07/19(화)~20(수)	07/20(수)~21(목)
증거금환불	07/21(목)	07/22(금)			07/22(금)	07/25(월)
상장일	07/28(목)	07/29(금)			07/28(목)	08/01(월)
주관사	대신증권 KB증권 삼성증권	삼성증권			NH투자증권	삼성증권 미래에셋증권
수수료	[대신] FF/패밀리/프라임/클래식 2천원, 기타 등급 무료  [KB] 일반 등급 2천원, 기타 등급 무료 [삼성] 일반 등급 1.5천원, 기타 등급 무료	[삼성] 일반 등급 2천원, 기타 등급 무료			[NH]   - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료  - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천	[삼성] 일반 등급 2천원, 기타 등급 무료 [미래] 브론즈 등급 2천원, 기타 등급 무료
공모가	40,700원 ~ 47,500원 → 50,000원 (밴드 최상단 초과)	34,000원 ~ 44,000원 → 34,000원 (밴드 최하단)			20,000원 ~ 23,000원 → 16,000원 (밴드 최하단 미달)	35,000원 ~ 43,100원 → 35,000원 (밴드 최하단)
상장일 유통가능주식비율	34.57% (4,112,879주)	35.68% (2,021,140주)			39.82% (4,187,328주)	32.00% (4,572,000주)
기관 경쟁률	2,269.68 : 1 (매우 높은 수준)	57.28 : 1 (매우 낮은 수준)			14.43 : 1.  (매우 낮은 수준)	130.37 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	38.66% (매우 높은 수준)	12.47% (보통 수준)			10.66% (보통 수준)	18.95% (보통 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	99.07% (50,000원 초과)	93.79% (34,000원 초과)			74.45%  (20,000원 이상)	99.91%  (35,000원 이상)
일반공모 주식수	667,500주 (25%) - [대신] 307,050주(46%) - [KB] 307,050주(46%) - [삼성] (8%)	295,000주 (25%)			324,000주 (25%)	1,071,500주(25%) ~1,285,800주(30%) → 1,071,500주(25%) - [삼성] 996,495주 - [미래] 75,005주
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA_2023년) 26.95  (Peer 35.5: 엘앤에프,  코스모신소재,  포스코케미칼,  후성, 천보)	(PER_2022년) 8.82 (Peer 12.62: 이녹스첨단소재, 피아이첨단소재,  세경하이테크,  뉴프렉스)			(PER_2024년) 12.17 (Peer 29.30: 유한양행, 녹십자, 동아에스티, 종근당)	(PER) 12.31 10.00 (Peer 14.7: 한전KPS,  일진파워,  금화PSC)
시가총액	5,948억원	1,926억원			1,682억원	3,500억원
공모금액	1,335억원	401억원			207억원	2,463억원 (구주매출 616억원) 2,000억원 (구주매출 500억원)
환매청구권	부여 (3개월)	없음			없음	없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 수산인더스트리 투자설명서(2022.07.14): 수요조사 결과 포함

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220719000327 

수산인더스트리/투자설명서/2022.07.19

- 수산인더스트리 투자설명서(2022.07.14): 수요조사 결과 발표전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220714000030 

 

- 수산인더스트리 IR Book

https://drive.google.com/file/d/1dIdxTmooj3QL_-coI3qaP4oVkQplqEeI/view

수산인더스트리 IR BOOK.pdf

 

- 수산인더스트리 온라인 기업설명회(2022.07.11)

https://youtu.be/rAa5HZV8XwE

 

 

- 성일하이텍 투자설명서(2022.07.14)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220714000072 

성일하이텍/투자설명서/2022.07.14

- 성일하이텍 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/DF7T4NV39RZH9YY5VPNWG3Q78JMSUVE7202278104241.pdf

 

- 아이씨에이치 투자설명서(2022.07.18)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220718000094 

아이씨에이치/투자설명서/2022.07.18

 

- 아이씨에이치 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/bd3024ce-8648-4d4e-96c9-7594cc7453b5.pdf

 

- 에이프릴바이오 투자설명서(2022.07.18)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220718000101 

에이프릴바이오/투자설명서/2022.07.18

 

- 에이프릴바이오 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/0793ef8f-5f44-49dc-9173-925d591e2da6.pdf