8월2주 공모주 업데이트 (대성하이텍, 쏘카)

신규 공모주(IPO) 2022년 8월 2주 (08/09~11)

[공모주] 대성하이텍, 쏘카 

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청춘한삼 생각

8월 2주에는 대성하이텍, 쏘카, 두 개 기업의 공모청약이 계획되어 있습니다. 

아직 두 기업 모두 수요예측 결과가 발표되지는 않아서 개인적인 공모주 투자 여부를 결정하지는 않았지만, 

대성하이텍은 첨단제조기업이기는 하지만 기계사업이라는 점과 구주매출이 있다는 점이 찝찝함이 있습니다. 

그럼에도 불구하고 대성하이텍은 1,934:1이라는 높은 경쟁률을 기반으로 희망공모가밴드 최상단으로 최종공모가를 확정했습니다. 상장일에 안정적인 수익이 예상됩니다. 공모 참여를 추천 드립니다. 

쏘카는 어떤 사업을 하는지 모르는 사람이 많지 않을거라 생각합니다만, 밸류에이션이 높다는 논란이 있다는 점에서 최근 공모주 시장 분위기가 좋지만은 않은 점이 영향을 받을 것 같습니다. 

쏘카는 올해 흑자전환을 기대하고 있음에도 기관은 사업모델에 대해 높은 밸류에이션을 허용하지 않았습니다. 기관 경쟁률은 56:1로 매우 낮았고, 희망공모가밴드 최하단을 뚫어내며 최종 공모가가 결정되었습니다. 기관 의무보유확약도 거의 없는거나 마찬가지라 상장일에 기관 매도로 인한 수익률 악화가 우려됩니다. 버킷리스트에 쏘카 공모주 수집이 없다면 접근하지 않는걸 추천 드립니다.

기관 수요예측 결과가 발표되면 업데이트 하고 투자의견을 추가하겠습니다. 
8월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

업데이트 된 항목은 파란색으로 표시했으니 참고하세요.

대성하이텍 IR Book

 

8월2주 공모정보 간단정리

	대성하이텍				쏘카
청약일정	08/09(화)~10(수)				08/10(수)~11(목)
증거금환불	08/12(금)				08/16(화)
상장일	08/22(월)				08/22(월)
주관사	신한금융투자				미래에셋증권 삼성증권 유안타증권
청약수수료	[신한] 클래식 1천원, 일반 2천원,  그 외 무료				[미래] Bronze 등급 2천원,    그 외 무료 [삼성] 일반 2천원, 그 외 무료 [유안타] 일반 3천원, 우대 무료
공모가	7,400~9,000원 → 9,000원 (희망공모가밴드 최상단)				34,000~45,000원 → 28,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	34.15% (4,534,036주)				16.28% (5,476,218주)
기관 경쟁률	1,934.89 : 1 (높은 수준)				56.07 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	4.57% (낮은 수준)				0.18% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	33.61% (9,000원 초과)				25.5% (34,000원 이상)
일반공모 주식수	180,640주(25.0%) ~ 216,768주(30.0%) → 180,640주(25.0%)				1,137,500주(25.0%) ~ 1,365,000주(30.0%) → 910,000주(25.0%) ~ 1,092,000주(30.0%) [미래] 790,700주 ~ 948,800주 (69.5%) → 632,500주  ~ 759,000주 (69.5%) [삼성] 335,500주 ~ 402,600주 (29.5%) → 268,400주 ~ 322,100주 (29.5%) [유안타] 11,300주 ~ 13,600주 (9.0%) → 9,100주 ~ 10,900주 (9.0%)
밸류에이션 멀티플	(PER) 12.79 (Peer 15.2: 삼익THK,  서암기계공업,  화천기공,  화천기계)				(EV/Sales) 5.30 3.30 (Peer 7.7: Uber technology, Lyft, Grab Holdings, Goto, Bird Global, Helbiz, 오비고, Samsara, Wuhan Kotei Informatics, Aurora Innovation)
시가총액	1,195억원				1조 5,136억원 9,163억원
공모금액	299억원 (구주매출 65억원)				2,048억원 1,019억원
환매청구권	없음				없음
주요 사업	정밀부품, 스위스턴자동선반, 컴팩트 머시닝				카셰어링

* 증권사별 수수료는 온라인 기준
* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 대성하이텍 투자설명서(2022.08.08)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220808000053 

대성하이텍/투자설명서/2022.08.08

- 대성하이텍 IR Book 

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/aad6dbfd-9949-43a7-be40-86fe734d0277.pdf

 

- 대성하이텍 온라인 기업설명회(2022.08.04)

https://youtu.be/rhBfDDVg4io

 

- 쏘카 투자설명서(2022.08.09)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220809000316 

쏘카/투자설명서/2022.08.09