신규 공모주(IPO) 2022년 9월 4주 (09/26~28)
[공모주] 모델솔루션, 이노룰스
청춘한삼 생각
9월 4주에는 모델솔루션, 이노룰스, 두 개 기업의 공모청약이 진행됩니다.
이미 오늘(9/26) 청약을 시작한 모델솔루션은 기관 사전청약 경쟁률 1,725 대 1 이라는 좋은 성적을 기반으로 희망공모가 최상단으로 공모가를 확정했습니다. 상장일 유통가능주식수 비율, 기관의 공모가 대비 신청금액 초과 비율 또한 적당한 수준이라 공모주로 투자하면 손해보지 않을 확률이 높아 보입니다. 공모 참여를 추천 드립니다.
이노룰스 역시 기관의 수요조사 경쟁률에서 1,500 대 1에 가까운 좋은 성적을 보이며 희망공모가 최상단으로 최종 공모가를 확정했습니다. 상장일에 유통 가능한 주식 비율이나 기관의 공모가 대비 신청금액 초과 비율에서 모델솔루션보다는 아쉬운 수치를 보이기는 합니다.
가장 큰 아쉬운 점은 모델솔루션과 같은 주에 청약을 진행하는게 아닐까 싶습니다. 최근에는 한 주에 투자할만한 공모주 두 개 이상이 있는 경우가 별로 없는데, 이번주는 증거금환불일을 고려하면 모델솔루션이와 이노룰스 중 어느 쪽에 자금을 더 많이 실을건지 결정을 해야 하기 때문입니다. 그리고 모델솔루션과 동일한 10월 7일에 상장을 한다는 점도 상장당일 신규상장주 수급 측면에서 아쉽습니다. 그럼에도 모델솔루션에 청약 후 자금이 남는 분들은 이노룰스 청약 참여도 추천 드립니다.
9월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.
9월4주 공모정보 간단정리
| 모델솔루션 | 이노룰스 | |||||
| 청약일정 | 09/26( 월)~27(화) | 09/27( 화)~28(수) | ||||
| 증거금환불 | 09/29(목) | 09/30(금) | ||||
| 상장일 | 10/07(금) | 10/07(금) | ||||
| 주관사 | KB증권 | NH투자증권 |
||||
| 청약수수료 | [KB] 일반, 법인 등급 1.5천원, 그 외 무료 |
[NH] - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 |
||||
| 공모가 | 24,000~27,000원 → 27,000원 (희망공모가밴드 최상단) |
11,000~12,500원 → 12,500원 (희망공모가밴드 최상단) |
||||
| 상장일 유통가능주식비율 | 15.23% (974,393주) (낮은 수준) |
42.52% (2,186,502주) (높은 수준) |
||||
| 기관 경쟁률 | 1,725.78 : 1 (높은 수준) | 1,495.69 : 1 (높은 수준) | ||||
| 기관 의무보유확약 비율 | 8.12% (보통 수준) | 6.02% (매우 낮은 수준) | ||||
| 최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율 | 93.20% (27,000원 초과) | 76.85% (12,500원 초과) | ||||
| 일반공모 주식수 | 250,000주(25.0%) ~ 300,000주(30.0%) → 250,000주(25.0%) |
288,686주(25.0%) ~ 346,423주(30.0%) → 288,686주(25.0%) |
||||
| 밸류에이션 멀티플 | (PER) 22.37 (Peer 33.38: Proto Labs Inc, Materialise NV) |
(PER) 19.42 (Peer 23.51: 웹케시, 엠로, 링크제니시스) |
||||
| 시가총액 | 1,727억원 | 643억원 | ||||
| 공모금액 | 227억원 |
128억원 | ||||
| 환매청구권 | 없음 |
없음 | ||||
| 주요 사업 | 신속 금형 제작 기술 기반 초정밀 프로토타입 생산 |
기업 디지털 전환 자동화 소프트웨어 |
||||
* 증권사별 수수료는 온라인 기준
* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준
참고자료
- 모델솔루션 투자설명서(2022.09.23)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220923000080
모델솔루션/투자설명서/2022.09.23
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 모델솔루션 IR Book(2022.09.19)
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/94CTH8T95E6H5M56RBUWDRV7M5JZ58K92022919151024.pdf
- 모델솔루션 기업설명회(2022.09.21)
- 이노룰스 투자설명서(2022.09.26)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220926000127
이노룰스/투자설명서/2022.09.26
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 이노룰스 IR Book(2022.09.23)
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/6X9QT23D294F2F33M6RU9KS5XXT52HMA2022922164639.pdf
- 이노룰스 기업설명회(2022.09.22)
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