11월2주 공모주 1부 업데이트 (유비온, 티에프이, 티쓰리엔터테인먼트)

신규 공모주(IPO) 2022년 11월 2주 1부 (11/07~09)

[공모주_업데이트] 유비온, 티에프이, 티쓰리엔터테인먼트

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청춘한삼 생각

11월2주는 신규 공모주가 무려 6개나 청약에 나섭니다. 주초중반과 주후반, 2개로 나눠서 포스팅 예정입니다. 

티쓰리엔터테인먼트는 한빛소프트, 한빛드론을 자회사로 가진 기업입니다. 주요 사업은 게임 개발 및 유통과 DJI의 드론을 수입해 국내 유통 입니다. 기관 수요예측 결과는 긍정적입니다. 최근 좋지 않은 공모청약 분위기에서도 1700대 1이 넘는 높은 경쟁률을 기록하며 희망공모가밴드 최상단을 기록했습니다. 이번주 첫번째 공모주로서 추천합니다. 

유비온과 티에프이는 아직 기관 수요예측결과가 발표되지 않았습니다. 결과가 발표되면 내용과 투자의견을 업데이트 하겠습니다.

다만 유비온은 신규 상장이 아닌 코넥스로부터 이전상장이고 11월 3일 종가가 2,300원이라 공모가 대비 크게 높지도 않고, 상장일 유통가능한 주식 비율도 43%에 달하며 좋은 성적을 보이기는 어려울 걸로 예상해봅니다. 

유비온은 최종 공모가가 희망공모가밴드 최상단으로 결정되기는 했지만 기관 경쟁률이 높은 편은 아니고, 최종 공모가 2,000원 대비 높은 가격을 써낸 기관도 많지 않은 점을 고려하면 상장일에 하락 리스크가 커보입니다. 굳이 접근하지 않으시기를 추천합니다. 

티에프이 역시 희망공모가 최상단으로 최종 공모가가 결정되었습니다. 기관 경쟁률도 1,300대 1 수준으로 높고 상장일 유통가능 주식비율과 최종 공모가 대비 높은 가격을 써낸 기관 비율도 95%가 넘을 정도로 괜찮은 결과를 받았습니다. 상장일 유통 가능한 주식 비율도 낮은 편입니다.

티쓰리엔터테인먼트, 유비온, 티에프이 중에서는 티에프이를 가장 추천합니다. 

 

본 포스팅이 11월 2주초중반 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

2022.11.06 최초 작성

2022.11.07 업데이트 

티쓰리엔터테인먼트 IR Book

유비온 IR Book

11월 2주 공모정보 간단정리

항목	티쓰리엔터테인먼트	유비온			티에프이
청약일정	11/07(월)~08(화)	11/08(화)~09(수)			11/08(화)~09(수)
증거금환불	11/10(목)	10/31(월)			11/11(금)
상장일	11/17(목)	11/18(금)			11/17(목)
주관사	미래에셋증권	미래에셋증권			IBK투자증권
수수료	[미래] Bronze 등급 2천원,  그 외 무료	[미래] Bronze 등급 2천원,  그 외 무료			[IBK] 일반등급 1.5천원,  우대등급 무료
공모가	1,500원 ~ 1,700원 → 1,700원 (공모가밴드 최상단)	1,800원 ~ 2,000원 → 2,000원 (공모가밴드 최상단)			9,000원 ~ 10,500원 → 10,500원 (공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	31.58% (20,714,568주)	43.0% (8,476,919주)			22.91% (2,607,800주)
기관 경쟁률	1,744.08 : 1 (높은 수준)	736.72 : 1 (낮은 수준)			1,295.18 : 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율 (수량)	4.03% (일반 수준)	1.11% (낮은 수준)			5.30% (일반 수준)
기관 밴드상단/공모가 초과 신청비율	42.17% (1,700원 이상)	14.11% (2,000원 초과)			95.85% (10,500원 이상)
일반공모 주식수	4,250,000주 ~ 5,100,000주 (25~30%) → 4,250,000주(25%)	690,000주 ~  828,000주 (25~30%) → 690,000주(25%)			100,000주 ~ 120,000주 (25~30%) → 100,000주(25%)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022년 반기 연환산) 8.07 (Peer 16.89 :  크래프톤, 엔씨소프트, 웹젠, 미투온, 컴투스, 데브시스터즈, 모비릭스, 미투젠)	(PER)  19.97 (Peer 22.11 : 아이비김영, YBM넷, 메가엠디)			(PER) 13.01 (Peer 13.87 :  아이에스시,  리노공업, 디아이)
시가총액	1,115억원	394억원			1,195억원
공모금액	289억원	56억원			242억원 (구주매출 42억원)
환매청구권	없음	없음			없음
주요사업	PC 및 모바일 게임 개발 및 서비스(오디션),  드론 수입 유통	국내 대학 에듀테크 솔루션 (코스모스)			반도체 테스트공정 장비

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 유비온 투자설명서(2022.11.07) 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221107000222 

유비온/투자설명서/2022.11.07

- 유비온 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/NAP25EWXHMHRHTGC5H65SX8E9BNP48XU20221031162622.pdf

- 유비온 온라인 기업설명회(2022.10.31)

https://youtu.be/QrIxvwgvFBA

 

- 티에프이 투자설명서(2022.11.07)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221107000125 

티에프이/투자설명서/2022.11.07

 

- 티에프이 온라인 기업설명회(2022.11.03)

https://youtu.be/c54GoP1JqZg

 

 

- 티쓰리엔터테인먼트 투자설명서(2022.11.04) 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221104000070 

티쓰리엔터테인먼트/투자설명서/2022.11.04

- 티쓰리엔터테인먼트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/EE3JJ392ARW9AXVWVNJPH3KYPXZSCVS320221031151520.pdf

- 티쓰리엔터테인먼트 온라인 기업설명회(2022.10.31)

https://youtu.be/nLPZCfvG8gM