신규 공모주(IPO) 2023년 1월 4주 (01/25~01/27)
[공모청약] 삼기이브이, 스튜디오미르
청춘한삼 생각
삼기이브이는 전기차용 이차전지 배터리 모듈 관련 부품 제작업체입니다. 전기차 시장 성장과 함께 주요 고객사인 배터리 모듈업체들과 동반 성장이 전망됩니다. 다만 기관 수요예측에서는 좋지 못한 결과를 보이며 희망공모가밴드 최하단에 못미치는 11,000원으로 결정되었습니다. 다양한 참고지표들이 있지만, 공모 청약에는 접근 금지를 추천 드립니다.
스튜디오미르는 애니메이션 제작 및 기획 전문기업입니다. 드라마 제작사들과 마찬가지로 OTT들의 컨텐츠 확보경쟁의 수혜가 기대됩니다. 이번에 확보하는 공모금액 약 145억원을 통해 자체 IP 확보와 M&A를 시도할 계획입니다. 2021년은 영업적자를 기록했지만, 2022년 3분기까지는 누적 흑자를 기록해 연간으로도 흑자 전환이 기대됩니다. 기관 수요예측에서는 1,701 대 1이라는 높은 경쟁률을 보이며, 희망공모가밴드 최상단으로 공모가가 결정되었습니다. 상장일에 유통 가능한 주식수도 25% 수준으로 높지 않고, 최종 공모가를 초과하는 기관 수요예측 수량도 55.7%로 높아 상장일에 좋은 기록이 기대됩니다. 공모 청약 참가를 추천 드립니다.
2023년 1월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.
- 2023년 1월 24일 최초 작성
2023년 1월 4주 공모정보
| 공모정보 |
삼기이브이
|
스튜디오미르 | ||||
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청약일정
|
01/25(수)~26(목) | 01/26(목)~27(금) | ||||
|
증거금환불
|
01/30(월) | 01/31(화) | ||||
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상장일
|
02/03(금) | 02/07(화) | ||||
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주관사
|
대신증권 | 미래에셋증권 |
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청약수수료
|
[대신]
- FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2천원 - 그 외 무료 |
[미래] - Bronze 등급 2천원, - 그 외 무료 |
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일반공모 주식수
|
888,010주 (25%)
|
250,000주 (25%) |
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청약한도
|
[우대] 88,000주 (200%)
[일반] 44,000주 (100%) |
[우대] 25,000주 (200%) [일반] 12,500주 (100%) |
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공모가
|
13,800~16,500원
→ 11,000원
(희망공모가밴드 최하단 미달) |
15,300~19,500원
→ 19,500원
(희망공모가밴드 최상단) |
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|
상장일 유통가능주식비율
|
27.21% (3,890,505주)
(보통 수준)
|
24.63% (1,268,900주)
(보통 수준)
|
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기관 경쟁률
|
37.51 : 1 (매우 낮은 수준) | 1,701.62 : 1 (높은 수준) | ||||
|
기관 의무보유확약 비율
|
0.45% (낮은 수준) | 16.46% (보통 수준) | ||||
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최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율
|
39.50% (13,800원 이상) | 55.7% (19,500원 초과) | ||||
|
밸류에이션 멀티플
|
(PER_3Q22 연환산) 12.14
(Peer 20.45: 세아메카닉스,
나라엠앤디, 신흥에스이씨, 상신이디피, 알루코, 삼아알미늄) |
(PER_2024년 추정) 21.88
(Peer 27.60:
팬엔터테인먼트,
에이스토리, 스튜디오드래곤) |
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|
시가총액
|
1,573억원 |
1,004억원
|
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공모금액
|
390억원 (구주매출 156억원) |
195억원
(구주매출 39억원) |
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환매청구권
|
없음
|
없음
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주요 사업
|
전기차 배터리 모듈 엔드플레이트 제조 | 애니메이션 제작 및 기획 | ||||
* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 최종공모가 발표 전에는 공모가 밴드 최상단 기준
참고자료
- 삼기이브이 투자설명서(2023.01.20): 공모가 확정
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230120000352
삼기이브이/투자설명서/2023.01.20
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 삼기이브이 온라인 기업설명회 (2023.01.17)
- 삼기이브이 IR Book
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/5RMDHNZCZ3F5Z9ERMY4H9D5TNJR4XM3Q202311795953.pdf
- 스튜디오미르 투자설명서(2023.01.19)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119000289
스튜디오미르/투자설명서/2023.01.19
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 스튜디오미르 온라인 기업설명회 (2023.01.17)
- 스튜디오미르 IR Book
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/1180f824-c004-4f49-98a6-23d2acb762d1.pdf
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