[공모정보] 2월3주 (오아시스)

신규 공모주(IPO) 2023년 2월 3주 (02/14~15)

[공모주]  오아시스

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청춘한삼 생각

2023년 2월 3주, 공모주 청약은 오아시스, 1개 기업이 도전합니다. 

오아시스는 오아시스마켓을 운영하는 온오프라인 신선식품 유통기업입니다. 국내에서 신선식품 새벽배송사업을 영위하는 업체들 중 유일하게 흑자를 기록하고 있고, 오프라인 매장도 보유하고 있습니다. 흔히 오프라인 매장은 비용으로 인식되기 쉬운데, 온라인 배송을 위한 Picking and packing 센터 및 온라인 새벽배송 되지 않는 물품의 유통할 수 있는 채널로 활용되며 오히려 폐기율이 낮춰 수익성을 확보하는데 도움이 되고 있습니다. 경쟁사에 비해 아직 판매품목 수나 새벽배송이 가능한 지역의 확장 가능성이 더 높아 성장 가능성은 크다고 볼 수 있습니다. 

오아시스 공모청약에 참여해야할지는 기관 수요예측 결과를 보고 힌트를 얻어봐야하겠습니다. 2월 13일에 수요예측 결과가 발표되면 업데이트하겠습니다. 

 

2023년 2월 3주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 2월 12일 최초 작성

오아시스 수익성 및 성장전략

2월 3주 공모정보 

공모정보	오아시스
청약일정	02/14(화)~02/15(수)
증거금환불	02/17(금)
상장일	02/23(목)
주관사	NH투자증권 한국투자증권
청약수수료	[NH]  - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [한국] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	392,750주~471,300주 (25~30%)  - [NH] 196,375주 (25%)  - [한국] 196,375주 (25%)
청약한도	[NH]  - 일반(3개월평잔 3천만원 미만): 24,000주~30,000주(100%) - 우대(3개월평잔 1억원 미만): 36,000~45,000주(150%) - 우대(3개월평잔 3억원 미만): 48,000~60,000주(200%) - 우대(3개월평잔 3억원 이상):60,000~75,000주(250%) [한국] - 일반: 10,000주~13,000주(50%) - 준우대: 20,000주~26,000주(100%) - 우대: 40,000~52,000주(200%) - 최고우대: 60,000~78,000주(300%)
공모가	30,500~39,500원 → 미정
상장일 유통가능주식비율	45.68% (14,497,148주) (많은 수준)
기관 경쟁률	미정
기관 의무보유확약 비율	미정
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	미정
밸류에이션 멀티플	(EV/Sales_3Q22)  (Peer 3.77: 3.91 MERCADOLIBRE, SEA, COUPANG, ETSY)
시가총액	1조2,535억원
공모금액	2,068억원 (순수입금 1,417억원)
참고사항	- 환매청구권 없음
주요 사업	온오프라인 신선식품 유통

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 오아시스 투자설명서(2023.02.07): 최종공모가 확정전

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230207000020 

오아시스/투자설명서/2023.02.07

- 오아시스 온라인 기업설명회(2023.02.08)

https://youtu.be/ppKtrZ_g6Rk

- 오아시스 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/RDETYJTGMQ8HMW757MWWU2X74EJ8WP6Q20232614155.pdf

- 오아시스 흑자 경영 비결 (로지브릿지, 2023.02.11)

https://youtu.be/UDjSC-TMT2Y