[공모정보, 청약결과] 큐라티스

IPO 2023년 6월 1주 (06/05~07)

청춘한삼 생각

2023년 6월 1주, 공모주 청약에 큐라티스와 프로테옴텍, 2개 기업이 도전했습니다. 저는 청약일정을 착각해 지난주에 확인하지 못하고 넘어가버렸습니다. 앞으로는 유의해야하겠습니다. 연간 기록을 위해 청약일정이 지나갔지만 공모정보와 청약결과를 기록해둡니다.

- 2023년 6월 12일 최초 작성

일반 청약 결과

큐라티스는 일반청약에서 평균 155.80 대 1의 경쟁률을 보였습니다. 전체 청약증거금은 2,729억원이 모이며 공모금액 140억원 대비 19배를 기록했습니다. 기관의 수요예측에서 50 대 1 정도의 매우 낮은 경쟁률을 보였으나 청약 미달까지는 발생하지 않았습니다.

큐라티스는 6월 15일, 목요일에 코스닥 상장 예정입니다.

6월 1주 공모정보

공모정보	큐라티스
청약일정	06/05(월)~06/07(수)
증거금환불	06/09(금)
상장일	06/15(목)
주관사	대신증권 신영증권
청약수수료	[대신] - FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2천원 - HNW/UHNW 등급 무료 [신영] - e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS) 2천원 - PINE Tree, Bloom, Green, Roots 무료
일반청약자 공모주식수	875,000주 (25%) - [대신] 568,750주 (65%) - [신영] 306,250주 (35%)
청약한도	[대신] - 일반: 28,000주(100%) - 우대: 56,000주(200%) [신영] - 일반: 10,000주(100%) - 일반: 20,000주(200%) - 우대: 30,000주(300%)
공모가	6,500원 ~ 8,000원 → 4,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	42.77% (11,495,047주) (높은 수준)
기관 경쟁률	52.89 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	0% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	49.99% (4,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 9.37 (Peer 32.49: SK바이오사이언스, 녹십자)
시가총액	1,075억원
공모금액	140억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	백신 개발 - mRNA 코로나19 백신 - 결핵 백신

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 큐라티스 투자설명서(2023.06.02)

큐라티스/투자설명서/2023.06.02

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dart.fss.or.kr

- 큐라티스 온라인 기업설명회(2023.05.30)

- 큐라티스 IR Book