[공모정보] 이노시뮬레이션 - 추천

IPO 2023년 6월 4주 (06/27~28)

[공모정보] 이노시뮬레이션

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청춘한삼 생각

2023년 6월 4주, 공모주 일반청약에는 이노시뮬레이션, 1개 기업이 도전합니다. 

 

이노시뮬레이션은 2000년 설립된 스마트 모빌리티를 위한 XR 솔루션과 시뮬레이터 시스템을 공급하는 전문기업입니다. 2022년 기준, 매출의 55%를 차지한 스마트 모빌리티 시뮬레이터와 매출의 33%를 차지한 XR 가상훈련시스템이 주력 제품입니다. 2022년 매출 169억원을 기록했으나 영업적자 18억원으로 아직은 적자기업입니다. 그래서 기술성장기업으로 상장을 시도합니다. 이미 민간 대기업과 공공기관 위주로 트랙레코드를 보유하고 있습니다. 앞으로 XR 시장의 고성장은 정해진 미래이기 때문에 동사의 미래는 긍정적이라 예상합니다. 다만 현재 이익을 내지 못하고 있기 때문에 2025년 예상 이익을 기반으로 책정된 공모가가 공모주로서, 그리고 중장기 투자자에게 적절할지는 물음표가 남습니다. 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,869.47 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단인 15,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능주식비율은 44.24%로 다소 높은 수준입니다. 기관 수요예측에서 15,000원을 초과해 신청한 수량이 40.93%라는 점은 최종 공모가에서 상방이 아직 열려있다는 힌트로 볼 수 있겠습니다. 개인적으로 기술성장기업을 선호하지는 않지만, 이정도 수요예측 결과라면 청약에 참여해보시길 권유 드립니다. 

 

2023년 6월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 6월 26일 최초 작성

 

6월 4주 공모정보 

 

공모정보	이노시뮬레이션
청약일정	06/27(화)~06/28(수)
증거금환불	06/30(금)
상장일	07/06(목)
주관사	하나증권
청약수수료	[하나] - FAMILY, GREEN 등급: 2천원 - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	225,000주 (25%)
청약한도	- 최저: 20주 - 일반: 11,000주(100%)  - 우대: 22,000주(200%)
공모가	13,000원 ~ 15,000원 → 15,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	44.24% (3,459,866주) (높은 수준)
기관 경쟁률	1,869.47 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	5.98% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	40.93% (15,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 19.31 (Peer 27.54:  현대오토에버, 토탈소프트, 팅크웨어, 대아티아이)
시가총액	1,173억원
공모금액	135억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음 - 기술성장기업
주요 사업	스마트 모빌리티를 위한 XR(eXtended Reality) 솔루션 기업 - 자동차, 철도, 중장비, 항공우주, 해양선박, 국방 등 XR 시뮬레이터

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 이노시뮬레이션 투자설명서(2023.06.26)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230626000075 

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- 이노시뮬레이션 온라인 기업설명회(2023.06.21)

https://youtu.be/IuiRj_Yoxns

- 이노시뮬레이션 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/UMBEYQK7PX65Q55SAUTJX8UU4MBXEZ6J202362293534.pdf