[공모정보] 에이엘티 - 강력 추천

IPO 2023년 7월 3주 (07/17~18, 미래)

[공모정보] 에이엘티

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청춘한삼 생각

2023년 7월 3주, 공모주 일반청약에는 파로스아이바이오, 버넥트, 에이엘티, 3개 기업이 도전합니다. 

에이엘티는 비메모리 반도체의 후공정을 수행하는 기업입니다. 웨이퍼 테스트에서 약 80%, 패키징에서 약 13% 매출이 발생하고 있습니다. 2022년 연결기준 매출은 443억원, 영업이익은 80억원 정도를 기록했습니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 국내외 반도체 후공정 업체들을 고객사로 확보하고 있습니다. 고객사가 다변화되어 있기는 하지만, 반도체 경기가 기업 실적에 영향을 줄걸로 예상됩니다. 그럼에도 반도체, 특히 비메모리 반도체, 그리고 후공정은 점점 중요해지는 영역이므로 성장 자체는 정해진 미래라 판단합니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,835.71 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 25,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서는 25,000원 초과해 신청한 수량 비율은 30.5%입니다. 상장일 유통가능주식비율은 45.7%로 다소 높은 수준입니다. 공모내용 참고하셔서 일반청약에 적극 참여해보시길 권유 드립니다. 

- 2023년 7월 16일 최초 작성

 

7월 3주 공모정보 

 

공모정보	에이엘티
청약일정	07/17(월)~07/18(화)
증거금환불	07/20(목)
상장일	07/27(목)
주관사	미래에셋증권
청약수수료	[미래] - Bronze 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제
일반청약자 공모주식수	225,000주 (25%)
청약한도	[미래] - 최저: 10주 (청약증거금 12.5만원) - 일반: 11,000주(100%) - 우대: 22,000주(200%)
공모가	16,700원 ~ 20,500원 → 25,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	45.7% (3,875,905주) (높은 수준)
기관 경쟁률	1,835.71 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	16.07% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	30.5% (25,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_4개분기) 16.58 (Peer 18.0:  LB세미콘,  LB루셈,  두산테스나,  네패스아크 )
시가총액	2,240억원
공모금액	225억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	비메모리 반도체 후공정 테스트 - Display Drive IC, CMOS 이미지센서, Power Management IC 등 테스트

 

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 에이엘티 투자설명서(2023.07.14)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714000229 

에이엘티/투자설명서/2023.07.14

 

- 에이엘티 온라인 기업설명회(2023.07.11)

https://youtu.be/j_UzdDBYCzY

 

- 에이엘티 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/c992f660-42a0-4a95-b99b-cd221a8b55a5.pdf