[공모정보] 버넥트 - 강력 추천

IPO 2023년 7월 3주 (07/17~18, 대신)

[공모정보] 버넥트

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청춘한삼 생각

2023년 7월 3주, 공모주 일반청약에는 파로스아이바이오, 버넥트, 에이엘티, 3개 기업이 도전합니다. 

 

버넥트는 컴퓨터 비전기술을 기반으로 산업용 XR 솔루션을 개발하는 기술기업입니다. 자체 엔진을 가지고 있을 정도로 기술력을 보유하고 있고, 국내 상당수의 대기업들을 고객사로 보유하고 있습니다. 2022년 연결기준 매출은 50억원, 영업손실은 85억원 정도를 기록했습니다. 한화가 2대주주로서 공모후 8.51%의 지분율을 보유하여, 캡티브 매출이 지속 발생할걸로 예상됩니다. 

 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1520.08 대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 16,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서는 14,000원 초과해 신청한 수량 비율은 83.56%입니다. 상장일 유통가능주식비율은 35.52%로 높지도 낮지도 않은, 일반적인 수준입니다. 현재 적자기업임에도 성장성이 돋보이는 기업입니다. 공모내용 참고하셔서 일반청약에 적극 참여해보시길 권유 드립니다. 

 

- 2023년 7월 16일 최초 작성

 

7월 3주 공모정보 

 

공모정보	버넥트
청약일정	07/17(월)~07/18(화)
증거금환불	07/20(목)
상장일	07/26(수)
주관사	대신증권
청약수수료	[대신] - FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제
일반청약자 공모주식수	480,000주 (25%)
청약한도	[대신] - 최저: 20주 (청약증거금 16만원) - 일반: 24,000주(100%) - 우대: 48,000주(200%)
공모가	11,500원 ~ 13,600원 → 16,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	35.52% (3,860,785주) (보통 수준)
기관 경쟁률	1,520.08 : 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	8.63% (보통 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	83.56% (16,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 26.72 (Peer 29.07:  플래티어,  링크제니시스,  비즈니스온,  브리지텍)
시가총액	1,743억원
공모금액	307억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	산업용 XR 솔루션 개발기업 - 컴퓨터 비전기술 활용 - 자체개발 XR 엔진(VIRNECT Track) 보유

 

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 버넥트 투자설명서(2023.07.14)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714000346 

버넥트/투자설명서/2023.07.14

- 버넥트 온라인 기업설명회(2023.07.10)

https://youtu.be/Z9kNo9o6hlw

 

- 버넥트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/GN5BFVH8CYX2C6WPYVKFK9NRJS9YZC332023711155052.pdf