IPO 2023년 8월 1주 (08/01~02, 한국)
[공모정보] 코츠테크놀로지
청춘한삼 생각
2023년 8월 1주, 공모주 일반청약에는 코츠테크놀로지, 큐리옥스바이오시스템즈, 2개 기업이 도전합니다.
코츠테크놀로지는 방산용 임베디드 시스템 전문 기업입니다. 핵심제품은 싱글보드컴퓨터, 군용전시기, 무기탑재용 컴퓨터장치, 민수 등 주요 모듈 입니다. 1999년 기업 설립부터 20년이 넘는 기간 동안 실적과 포트폴리오를 쌓아왔고, 최근 방산은 다시금 성장성을 가진 산업으로 인식되고 있어서 장기적으로는 국내 방위산업 성장과 함께 갈 기업이라고 추정됩니다.
2022년 연결 기준, 매출은 418억원, 영업손실 4.5억원, 영업활동 현금흐름은 -23억원을 기록했습니다. 매출 비중은, 싱글보드컴퓨터가 111억원으로 26.6%, 군용 전시기가 109억원으로 26.1%, 무기탑재용컴퓨터장치가 55억원으로 13.1%를 기록했습니다. 제품 외에 용역 매출은 매년 꾸준히 10~15% 정도를 기록하고 있습니다. 영업이익은 279억원, 순이익은 230억원이었습니다.
기관 수요예측에서는 경쟁률 1,836.61 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최 상단 을 초과한 13,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서는 13,000원을 초과해 신청한 수량 비율은 84.87%로 높은 편 입니다. 상장일 유통가능주식비율은 34.09%로 일반적인 수준입니다. 좋은 공모주로서의 면모를 갖추고는 있지만, 지난주 상장한 에이엘티가 상장1일 마감이 좋지 못했던 점을 감안하여 일반청약에 임하시길 권유 드립니다. 변동성이 있음에도 저는 청약에 참여할 예정입니다.
- 2023년 7월 31일 최초 작성
8월 1주 공모정보
| 공모정보 | 코츠테크놀로지 |
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청약일정
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08/01( 화)~08/02( 수) |
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증거금환불
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08/04(금) |
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상장일
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08/10(목) |
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주관사
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한국투자증권 하이투자증권 |
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청약수수료
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[한국] - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 등급 무료 [하이] - 일반 등급 2천원 - 우대 등급 무료 |
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일반청약자 공모주식수
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250,000주 (25%) - 한국: 237,500주 (95%) - 하이: 12,500주 (5%) |
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청약한도
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[한국] - 최저: 50주 (청약증거금 32.5만원) - 온라인전용: 3,500주(50%) - 준우대: 7,000주(100%) - 우대: 14,000주(200%) - 최고우대: 21,000주(300%) [하이] - 최저: 50주 (청약증거금 32.5만원) - 최대: 1,250주 |
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공모가
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10,000원 ~ 11,500원 → 13,000원 (희망공모가밴드 최 상단 초과)
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상장일 유통가능주식비율
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34.09% (1,732,200주)
(일반 수준) |
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기관 경쟁률
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1,836.61 : 1 (매우 좋은 결과) |
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기관 의무보유확약 비율
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17.60% (높은 수준) |
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최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율
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84.87% (13,000원 초과) |
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밸류에이션 멀티플
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(PER_1Q23 기준 과거4개분기) 22.85 (Peer 26.49: RF머트리얼즈, 켄코아에어로스페이스, SNT다이내믹스, 아이쓰리시스템, 인텔리안테크) |
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시가총액
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661억원 |
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공모금액
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130억원 |
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참고사항
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- 코스닥 - 환매청구권 없음 |
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주요 사업
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방위산업 무기체계 중요 모듈 설계 및 제조 - 전자연동장치(CBI: Computer Based Interlocking) - 초고압 직류송전(HVDC: High Voltge Direct Current) 제어 |
참고자료
- 코츠테크놀로지 투자설명서(2023.07.31)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230731000180
코츠테크놀로지/투자설명서/2023.07.31
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 코츠테크놀로지 온라인 기업설명회 (2023.07.26)
- 코츠테크놀로지 IR Book
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/F8VK758KBJPABRNXXFCQKVDYB2YBDNMX2023724124321.pdf
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