IPO 2023년 11월 1주 (11/01~02, KB)
공모정보_에스와이스틸텍
기업정보
2023년 11월 1주, 공모주 일반청약에는 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍, 큐로셀, 에스와이스틸텍, 5개 기업이 도전합니다.
에스와이스틸텍은 건설 자재인 데크플래이트를 생산하는 전문기업 입니다. 데크플래이트는 건축물의 바닥슬래브를 구성할 때 콘크리트 타설을 위한 금속조립구조제로서 기존의 합판 거푸집의 재래식 공법을 대체한 건축자재 입니다. 아파트 등의 주거시설 뿐만 아니라, 복합시설 및 물류센터 등 전 영역의 건축물에 상용화된 필수 건축품목 중 하나입니다.
에스와이스틸텍은 데크플래이트의 설계부터 생산, 유통과 시공까지 전체를 사업영역으로 영위하고 있습니다. 이 때문에 주요 매출처는 건설사들과 유통 대리점이며, 대형 100대 건설기업군 중 87개사로 공사 및 납품 영업을 하고 있습니다.
에스와이스틸텍의 매출액은 2020년 494억원에서 2021년 673억원, 2022년 1,001억원으로 지속 성장하고 있습니다. 영업이익은 2020년 -16억원에서 2022년 83억원으로 성장했습니다. 영업이익률 또한 -3.2%에서 8.3%까지 향상되었습니다. 영업활동 현금흐름 또한 2020년 +15억원, 2022년 +72억원으로 나아졌습니다.
2023년 상반기는 누적 매출 634억원, 영업이익 74억원, 영업활동 현금흐름 +26억원을 기록했습니다. 올해 건설 경기가 좋지 않음에도 전년도 상반기보다 매출과 영업이익이 모두 성장했습니다.
일반청약 참여의견
에스와이스틸텍은 기관 수요예측에서는 경쟁률 1,113.85 대 1의 매우 좋은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최 상단을 초과한 1,800원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량이 25.48%로 일반적인 수준이며, 동시에 기관 의무보유확약 신청비율은 6.70%로 일반적인 수준입니다. 높은 수요예측 경쟁률을 감안하여, 일반청약에는 참여하시길 추천 드립니다.
- 2023년 10월 31일 작성
11월 1주 공모정보
| 공모정보 | 에스와이스틸텍 |
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청약일정
|
11/01(수)~02(목) |
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증거금환불
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11/06(월) |
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상장일
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11/13(월) |
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주관사
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KB증권 |
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청약수수료
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[KB] - 패밀리 등급 1.5천원 - 그 외 등급 무료 |
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일반청약자 공모주식수
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1,750,000주 (25%) |
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청약한도
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[KB] - 최저: 10주 (청약증거금 0.9만원) - 일반: 55,000주(100%) - 우대: 66,000주(120%) - 우대: 82,000주(150%) - 우대: 110,000주(200%) - 우대: 137,000주(250%) - 우대: 165,000주(300%) |
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공모가
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1,200원 ~ 1,500원 → 1,800원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
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상장일 유통가능주식비율
|
25.48% (7,800,000주)
(일반 수준) |
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기관 경쟁률
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1,113.85 : 1 (매우 좋은 수준) |
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기관 의무보유확약 비율
|
6.70% (일반 수준) |
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최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율
|
48.47% (1,800원 초과) |
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밸류에이션 멀티플
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(PER_2Q23 직전 4분기) (Peer 5.72: 덕신하우징, 제일테크노스, 윈하이텍) |
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시가총액
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551억원 |
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공모금액
|
126억원 (구주매출 없음) |
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참고사항
|
- 코스닥 - 환매청구권 없음 |
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주요 사업
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데크플레이트 제조판매 및 설치 전문기업 - 일체형 데크플레이트(TG DECK) - 탈형 데크플레이트(GREEN DECK) - 단열재 일체형데크(HEAT DECK) |
참고자료
- 에스와이스틸 투자설명서(2023.10.31)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231031000078
에스와이스틸텍/투자설명서/2023.10.31
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 에스와이스틸 온라인 기업설명회 (2023.10.25)
https://youtu.be/O5TfJSjH1V0?si=3pC8gOGnqZq-oZ8c
- 에스와이스틸 IR Book
https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/7CE6SFVM3P9V4V8GPKW9BYYJWCMCDJEB2023102584829.pdf
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