공모주 에이텀 수요예측결과와 공모정보 (비추천)

IPO 2023년 11월 4주 (11/21~22, 하나증권)

공모주 에이텀 수요예측결과와 공모정보 

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2023년 11월 4주, 공모주 일반청약에는 에이텀, 와이바이오로직스, 2개 기업이 도전합니다.  

에이텀 청약 참여의견

 

• 에이텀수요예측결과는 경쟁률 136.45 대 1로 나쁜 결과가 나왔습니다.
• 에이텀최종공모가는 희망공모가밴드 최하단에 미달한 18,000원으로 결정되었습니다.
• 상장일의 에이텀유통가능물량은 25.21%로 다소 낮은 일반 수준이며, 기관 의무보유확약 신청비율은 0.43%로 역시 낮은 수준입니다.
• 에이텀을 23,000원 이상으로 신청한 비율은 18.92%로 매우 낮습니다.
• 하방 리스크를 원치 않으시는 분은 일반청약에는 참여하지 않으시기를 권해드립니다. 

 

- 2023년 11월 19일 작성

 

11월 4주 에이텀 공모정보 

공모정보	에이텀
청약일정	11/21(화)~22(수)
증거금환불일	11/24(금)
상장일	12/01(금)
주관사	하나증권
청약수수료	[하나] - FAMILY/GREEN 등급 2천원 - 그 외 등급 무료
일반청약자 공모주식수	162,500주 (25%)
청약한도	[하나] - 최저: 50주 (청약증거금 45만원) - 일반: 8,000주(100%) - 우대: 16,000주(200%)
공모가	23,000원 ~ 30,000원 → 18,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	25.21% (1,347,782주) (긍정적: 적은 수준)
기관 경쟁률	136.45 : 1 (부정적: 나쁜 수준)
기관 의무보유확약 비율	0.43% (부정적: 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	18.92% (23,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025~26년 추정 순이익 기준) 8.75 (Peer 19.46 :  파워넷,  솔루엠,  알에프텍)
시가총액	962억원
공모금액	117억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	트랜스포머 전문기업 - 트랜스 제조업 - MLCC 유통

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 에이텀 투자설명서(2023.11.17)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231117000118

에이텀/투자설명서/2023.11.17

- 에이텀 온라인 기업설명회(2023.10.30)

https://youtu.be/AW33__-2i4E

- 에이텀 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/TMG8PBQWNXBYP6AK9VYCW92NS8FN695E20231030145839.pdf