공모주 와이바이오로직스 수요예측결과 공모정보 환매청구권 (비추천)

IPO 2023년 11월 4주 (11/23~24, 유안타증권)

공모주 와이바이오로직스 수요예측결과와 공모정보 

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2023년 11월 4주, 공모주 일반청약에는 에이텀, 와이바이오로직스, 2개 기업이 도전합니다.  

와이바이오로직스 청약 참여의견

 

• 와이바이오로직스수요예측결과는 경쟁률 226.9 대 1로 나쁜 결과가 나왔습니다.
• 와이바이오로직스최종공모가는 희망공모가밴드 최하단인 9,000원으로 결정되었습니다.
• 상장일의 와이바이오로직스유통가능물량은 29.51%로 일반 수준입니다
• 와이바이오로직스의무보유확약 신청비율은 14.48%로 높은 수준입니다.
• 와이바이오로직스을 9,000원 초과해 신청한 비율은 17.75%로 매우 낮습니다.
• 와이바이오로직스는 환매청구권을 가지고 있어, 6개월 내에 공모가 9천원 대비 90%인 8,100원 이하로는 내려가지 않을걸로 예상됩니다. 
• 조금이라도 하방 리스크를 원치 않으시는 분은 일반청약에는 참여하지 않으시기를 권해드리지만, 10% 이내의 하방 리스크는 감당하실 수 있는 분은 적정 수준으로 청약에 참여해보시는 것도 추천 드립니다. 

 

- 2023년 11월 21일 작성

 

11월 4주 와이바이오로직스 공모정보 

공모정보	와이바이오로직스
청약일정	11/23(목)~24(금)
증거금환불일	11/28(화)
상장일	12/05(화)
주관사	유안타증권
청약수수료	[유안타] - 일반 등급 3천원 - 우대 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제
일반청약자 공모주식수	375,000주 (25%)
청약한도	[유안타] - 최저: 10주 (청약증거금 4.5만원) - 일반B: 9,000주(50%) - 일반A: 18,000주(100%)  - 우대: 36,000주(200%)
공모가	9,000원 ~ 11,000원 → 9,000원 (희망공모가밴드 최하단)
상장일 유통가능주식비율	29.51% (4,405,968주) (중립적: 일반 수준)
기관 경쟁률	226.9 : 1 (부정적: 나쁜 수준)
기관 의무보유확약 비율	14.48% (긍정적: 높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	17.75% (9,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2024~25년 추정 순이익 기준) 14.54 (Peer 27.68 :  동아에스티,  HK이노엔,  JW중외제약,  삼진제약,  에이비엘바이오,  쎌바이오텍)
시가총액	1,344억원
공모금액	135억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 있음  * 상장일부터 6개월까지  * 권리행사가격 : 공모가격의 90%
주요 사업	면역항암제 신약 후보물질 바이오의약품 개발 - 바이오신약 후보물질을 개발하여 조기 기술이전 - 계약연구 서비스

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 와이바이오로직스 투자설명서(2023.11.21)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231121000052

와이바이오로직스/투자설명서/2023.11.21

- 와이바이오로직스 온라인 기업설명회(2023.10.30)

https://youtu.be/0qb16WTF0Go?si=WJu8B1ARTSMgaXuU