IPO 2024년 6월 2주 (06/10~11, IBK투자증권)
공모주 한중엔시에스 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가
2024년 6월 2주 한국주식시장 공모주 청약에는 씨어스테크놀로지, 한중엔시에스, 에스오에스랩, 3개 기업이 도전합니다. 6월 2주 공모청약을 준비하던 이노그리드, 엑셀세라퓨틱스는 각각 6월말과 7월초로 일정이 연기되었습니다.
한중엔시에스는 수냉식 에너지저장시스템 ESS와 자동차부품 기업입니다. 2023년 기준, ESS 매출이 40%, 자동차 부품 매출이 60%입니다.
한중엔시에스 공모 정보
- 한중엔시에스는 2024년 6월 10일부터 6월 11일 화요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 6월 13일 목요일 입니다. 환불된 증거금은 14일 에스오에스랩 청약에 활용할 수 있습니다.
- 한중엔시에스는 6월 24일 월요일에 코넥스에서 코스닥으로 이전상장합니다.
3. 한중엔시에스 공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 30,000원으로 결정되었습니다.
4. 기관 수요예측 경쟁률이 725.94 대 1로 높은 편입니다만, 희망공모가밴드 최상단 23,500 원에서 25% 넘게 할증할 정도인지는 의문입니다.
5. 한중엔시에스공모가 밴드 최상단이었던 23,500원 이상으로 신청한 수요예측 비율은 99.99%입니다. 하지만 최종공모가 30,000 원에 비해서는 파악이 되지 않습니다.
6. 한중엔시에스 의무보유확약 신청비율은 12.44%로 높은 수준입니다.
7. 한중엔시에스상장일 유통가능비율은 29.22%입니다. 비율만 보면 다른 공모주에 비해 과도하게 높은 수준은 아닙니다. 공모가 총액 기준으로는 767억 원 정도입니다.
8. 한중엔시에스 코스닥 이전상장은 IBK투자증권에서 주관합니다.
9. 일반청약자의 IBK투자증권수수료는 온라인 기준, 일반등급 1.5천 원, 우대등급은 무료입니다.
10. 한중엔시에스 최소 청약수량은 10주, 최소 청약증거금은 15만 원 입니다.
11. 한중엔시에스 최대 청약수량은 일반등급 2만 주와 3만 주, 우대 4만 주 입니다. 각각 청약증거금은 3억 원, 4.5억 원, 6억 원 입니다.
12. 한중엔시에스는 480억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.
13. ESS 관련 시설에 90억 원 정도, 연구개발을 비롯한 운영자금 320억 원, 채무상환에 55억 원 정도를 사용 예정입니다. 대부분이 수냉식 ESS 개발에 투자가 집행될 계획입니다.
한중시엔에스 공모자금 사용계획
14. 공모가 기준 한중엔시에스 시가총액은 2,625억 원입니다.
15. 한중엔시에스 기업가치평가를 위한 유사회사로는 아모그린텍, 와이엠텍, 신성에스티, 3개 기업이 선정되었습니다.
16. 한중엔시에스 평가가치는 주당 34,865 원으로 2024년과 2025년 평균 추정 당기순이익 기준, PER 19.17 입니다. 유사회사 평균 PER 22.28 대비 14% 할인 되었습니다.
17. 한중엔시에스의 코넥스 최근 시세는 4.5만 원입니다.
한중엔시에스 코넥스 주식시세
한중엔시에스 청약 참여의견
- 한중엔시에스 수요예측에서는 경쟁률 725.94 대 1로 좋은 결과가 나왔습니다.
- 한중엔시에스 공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 30,000원으로 결정되었습니다.
- 한중엔시에스상장일 유통가능비율은 29.22%로 나쁘지 않은 수준입니다
- 한중엔시에스 의무보유확약 신청비율은 12.44%로 높은 수준입니다.
- 한중시엔에스 공모가밴드 최상단 2.35만 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 99.99%이나, 최종공모가 3만 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 공개되지 않았습니다.
- 한중엔시에스는 수요예측 경쟁률이 높고 상장일 유통비율은 일반적인 수준입니다. 공모가를 초과한 수요예측 신청 비율을 확인하지 못하는 점은 찝찝하고, 코넥스에서 이전상장이라는 점은 제가 불호하는 조건입니다.
- 공모주 투자자분들께 한중엔시에스 청약 참가를 강하게 추천하지는 않습니다.
개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.
한중시엔에스 공모주 참고자료
- 한중엔시에스 온라인 기업설명회 (2024년 5월 31일)
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