IPO 2024년 6월 2주 (06/14~17, 한국투자증권, BNK투자증권)

공모주 에스오에스랩 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가

2024년 6월 2주 한국주식시장 공모주 청약에는 씨어스테크놀로지, 한중엔시에스, 에스오에스랩, 3개 기업이 도전합니다. 6월 2주 공모청약을 준비하던 이노그리드, 엑셀세라퓨틱스는 각각 6월말과 7월초로 일정이 연기되었습니다.

에스오에스랩은 라이다기술 전문 기업으로서, 3D와 2D 라이더 제품 및 서비스를 가지고 있으며, 크게 모빌리티와 유틸리티 분야의 사업 등을 하고 있습니다.

에스오에스랩 공모 정보

에스오에스랩 공모정보

  1. 에스오에스랩은 2024년 6월 14일부터 6월 17일 월요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 6월 19일 수요일 입니다.
  2. 에스오에스랩은 6월 25일 화요일에 코스닥에 상장합니다.

3. 에스오에스랩 공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 11,500원으로 결정되었습니다.

4. 기관 수요예측 경쟁률이 1,072.30 대 1로 높았습니다.

5. 에스오에스랩공모가 11,500원 이상을 신청한 수요예측 비율 97.90%를 보고 희망공모가밴드 최상단을 초과한 11,500원으로 공모가를 선정한걸로 예상됩니다.

 

6. 에스오에스랩 의무보유확약 신청비율은 4.19%로 일반적인 수준입니다.

7. 에스오에스랩상장일 유통가능비율은 29.73%입니다. 비율만 보면 다른 공모주에 비해 과도하게 높은 수준은 아닙니다. 공모가 총액 기준으로는 599억 원 정도입니다.

8. 에스오에스랩 코스닥 상장은 한국투자증권에서 주관, BNK투자증권에서도 청약 가능 합니다.

9. 일반청약자의 한국투자증권수수료는 온라인 기준, 패밀리등급 2천원, 다른 등급들은 무료입니다. BNK투자증권수수료는 온라인 기준, 무료입니다.

10. 에스오에스랩 최소 청약수량은 한국투자증권과 BNK투자증권 모두 50주, 최소 청약증거금은 28.75만 원 입니다.

11. 에스오에스랩 최대 청약수량은 온라인전용등급 8,500주, 일반 1.7만주, 우대 3.4만주 입니다. 각각 청약증거금은 4.8875천만 원, 9.775천만 원, 1.955억 원 입니다.

 

12. 에스오에스랩은 230억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.

13. 설비와 인프라 확장, 본사와 공장 설립에 21억 원, 연구개발에 159억 원, 운영자금에 30억 원을 사용 예정입니다. 우선순위는 연구개발, 운영자금, 시설자금입니다.

14. 공모가 기준 에스오에스랩 시가총액은 2,016억 원입니다.

15. 에스오에스랩 기업평가를 위한 유사회사로는 아이쓰리시스템, 코윈테크, 토비스, 퓨런티어, 4개 기업이 선정되었습니다.

16. 에스오에스랩 평가가치는 주당 13,747 원으로 2026년과 2027년 추정 매출 가중평균 기준 PER 19.65 입니다. 유사회사 평균 PER 23.49 대비 16.34% 할인 되었습니다. 2025년 흑자전환과 2026년, 2027년 매출 성장을 전제로 한 가치평가라 당장은 밸류에이션이 중요해보이지는 않습니다.

에스오에스랩 주당평가가치

17. 최근 비상장주식거래소 38커뮤니케이션에서 에스오에스랩 장외주식시세는 매도호가 2.6만 원, 매수호가 2.25만 원 입니다.

에스오에스랩 장외주식시세 (38커뮤니케이션)

에스오에스랩 청약 참여의견

  • 에스오에스랩 수요예측에서는 경쟁률 1,072.30 대 1로 좋은 결과가 나왔습니다.
  • 에스오에스랩 공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 11,500원으로 결정되었습니다.
  • 에스오에스랩상장일 유통가능비율은 29.73%로 나쁘지 않은 수준입니다
  • 에스오에스랩 의무보유확약 신청비율은 4.19%로 일반 수준입니다.
  • 에스오에스랩 공모가 1.15만 원 이상을 신청한 수요예측 비율은 97.90%로 매우 좋은 수준입니다.
  • 에스오에스랩은 수요예측 경쟁률이 높고 상장일 유통비율은 평이한 조건입니다. 공모가를 초과한 수요예측 신청 비율도 높은 편이라 청약 받을수만 있으면 좋은 공모주일 가능성이 높다고 예상합니다.
  • 공모주 투자자분들께 에스오에스랩 청약 참가를 추천합니다.

개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.

에스오에스랩 공모주 참고자료

  • 에스오에스랩 온라인 기업설명회 (2024년 6월 10일)

 

 
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