IPO 2024년 6월 4주 (06/24~25, 삼성증권)

공모주 하스 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가

 

 

2024년 6월 4주 한국주식시장 공모주 청약에는 하스, 1개 기업이 도전합니다. 이노그리드는 연기하고 연기하다 결국 공모를 철회했습니다.

하스는 글로벌 보철수복 소재 전문 제조기업으로서 리튬 디실리케이트라는 고급 소재 기술을 보유하고 있습니다.

하스 공모 정보

하스 공모정보

 

1. 하스는 2024년 6월 24일부터 6월 25일 화요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 6월 27일 목요일 입니다.

2. 하스는 7월 3일 수요일에 코스닥에 상장합니다.

3. 하스공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 16,000원으로 결정되었습니다.

4. 기관 수요예측 경쟁률은 946.40 대 1로 높은 결과를 얻었습니다.

 

5. 하스공모가 16,000원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 8.05%로 매우 낮은 편입니다. 공모가인 16,000 원 신청건수를 포함하면 89.74% 입니다.

6. 하스 의무보유확약 신청비율은 6.36%로 일반 수준입니다.

7. 하스상장일 유통가능비율은 32.96%으로 일반적인 수준입니다. 공모가 총액 기준으로는 413억 원 입니다.

8. 하스 코스닥 상장은 삼성증권에서 주관합니다.

9. 일반청약자의 삼성증권수수료는 온라인 기준, 일반등급 2천원, 그 외 등급은 무료입니다.

10. 하스 최소 청약수량은 20주, 최소 청약증거금은 16만 원 입니다.

11. 하스 최대 청약수량은 온라인전용등급 1.1만 주, 일반등급 2.2만 주, 우대등급 4.5만 주 입니다. 청약증거금은 온라인전용 8.8천만 원, 준우대 1.76억 원, 우대 3.6억 원 입니다.

12. 하스는 290억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.

13. 하스는 설비투자에 135억 원, 차입금 상환에 45억 원, 연구개발 및 운영에 37억 원을 사용 예정입니다.

 

하스 공모자금 사용 계획

14. 공모가 기준 하스 시가총액은 1,254억 원입니다.

15. 하스 기업평가를 위한 유사회사로는 덴티움, 덴티스, 바텍, 메타바이오메드, 4개 기업이 선정되었습니다.

16. 하스 평가가치는 주당 13,594 원으로 2026년 추정 당기순이익 기준 PER 21.21 입니다. 유사회사 평균 PER 18.02 대비 17.70% 할증 되었습니다. 비싼 느낌이 있긴 하지만, 2년 뒤 당기순이익을 당겨와 추정한 밸류에이션이라 애초부터 비싸고 싸고는 따지기가 어렵습니다.

하스 주당평가가치

17. 최근 비상장주식거래소 38커뮤니케이션에서 하스 장외주식시세는 매도호가는 3.5만 원, 매수호가는 3만 원 입니다.

하스 장외주식시세 (38커뮤니케이션)

하스 청약 참여의견

  • 하스 수요예측에서는 경쟁률 946.40 대 1로 좋은 결과가 나왔습니다.
  • 하스 공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 16,000원으로 결정되었습니다.
  • 하스 청약 참여는 삼성증권에서 할 수 있습니다.
  • 하스상장일은 7월 3일 수요일 입니다.
  • 하스상장일 유통가능비율은 32.96%로 좋지도 나쁘지도 않은 일반적인 수준입니다.
  • 하스 의무보유확약 신청비율은 6.36%로 일반 수준입니다.
  • 하스 공모가 16,000 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 8.05%로 바쁜 수준입니다.
  • 하스는 수요예측 경쟁률은 높고 상장일 유통비율과 의무보유확약 신청은 일반 수준입니다. 공모가를 초과한 수요예측 신청 비율이 높지 않은 편이라 상장 직후 주가 상방은 그리 높지 않을거라 예상됩니다. 2년 뒤 추정 순이익을 기반으로 PER 할증까지 하며 전반적으로 비싼 공모주로 보여집니다.
  • 공모주 투자자분들께 하스 청약 참가를 적극적으로 추천하지는 않습니다.

개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.

하스 공모주 참고자료

 
  • 하스 온라인 기업설명회 (2024년 6월 19일)

 

 

 

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