IPO 2024년 6월 3주 (06/20~21, 미래에셋증권, 신한투자증권)
공모주 이노스페이스 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가
2024년 6월 3주 한국주식시장 공모주 청약에는 하이젠알엔엠, 에이치브이엠, 이노스페이스, 3개 기업이 도전합니다. 올해 공모대어로 평가 받는 시프트업은 7월 1주로 다시 한 번 연기되었습니다.
이노스페이스는 우주 발사체 전문기업으로서 위성발사 서비스, 발사체 시험평가, 발사체 관련 제품 제작 사업 등을 하고 있습니다.
이노스페이스 공모 정보
이노스페이스 공모정보
1. 이노스페이스는 2024년 6월 20일부터 6월 21일 금요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 6월 25일 화요일 입니다. 환불된 증거금은 25일 하스, 이노그리드, 이엔셀 청약에 활용할 수 있습니다.
2. 이노스페이스는 7월 2일 화요일에 코스닥에 상장합니다.
3. 이노스페이스공모가는 희망공모가밴드 최상단 43,300원으로 결정되었습니다.
4. 기관 수요예측 경쟁률은 598.87 대 1로 부진한 편입니다.
5. 이노스페이스공모가 43,300원을 초과해 신청한 수요예측 비율 74.0%입니다. 높은 편이긴 하지만 매우 좋은 수준이라고 하기에는 약간 애매한 편입니다.
6. 이노스페이스 의무보유확약 신청비율은 1.99%로 낮은 수준입니다.
7. 이노스페이스상장일 유통가능비율은 29.67%입니다. 비율만 보면 다른 공모주와 유사한 수준입니다. 공모가 총액 기준으로는 1,205억 원 정도입니다.
8. 이노스페이스 코스닥 상장은 미래에셋증권에서 주관, 신한투자증권에서도 인수합니다.
9. 일반청약자의 미래에셋증권수수료는 온라인 기준, Bronze 등급 2천원, 다른 등급은 무료입니다.
신한투자증권수수료는 온라인 기준, 일반 등급 2,000원, 클래식 등급 1,000원, 다른 등급은 무료입니다.
10. 이노스페이스 최소 청약수량은 20주, 최소 청약증거금은 43.3만 원 입니다.
11. 이노스페이스 최대 청약수량은 미래에셋증권에서 일반등급 1.5만 주, 우대그룹 3만 주 입니다. 청약증거금은 일반등급 3억 3,475만 원, 우대등급 6억 4,950만 원입니다. 일반등급 600 주, 우대등급 별 1,200 주, 1,800 주 입니다.
신한투자증권 최대 청약수량은 일반등급 600 주, 우대등급 1,200 주와 1,800 주 입니다. 청약증거금은 일반 1,299만 원, 우대등급별 2,598만 원, 3,897만 원 입니다.
12. 이노스페이스는 576억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.
13. 공모자금을 활용해 연구개발에 157억 원, 생산시설 구축에 178억 원, 운영자금 139억 원을 사용 예정입니다.
이노스페이스 연구개발 자금 투자 계획
이노스페이스 시설자금 투자 계획
14. 공모가 기준 이노스페이스 시가총액은 4,062억 원입니다.
15. 이노스페이스 기업평가를 위한 유사회사로는 한국항공우주산업, 제노코, 2개 기업이 선정되었습니다.
16. 이노스페이스 평가가치는 주당 57,754 원으로 2026년 추정 순이익 기준 PER 31.71 입니다. 유사회사 평균 PER 42.30 대비 25.03% 할인 되었습니다. 2026년 추정 순이익을 기준으로 산정된 밸류에이션이므로 수치 자체나 할인폭 여부가 중요하지는 않다고 판단합니다.
17. 최근 비상장주식거래소 38커뮤니케이션에서 이노스페이스 장외주식시세는 매도호가는 8만 원, 매수호가는 6만 원 입니다.
이노스페이스 장외주식시세 (38커뮤니케이션)
이노스페이스 청약 참여의견
- 이노스페이스는 수요예측에서 경쟁률 598.87 대 1로 애매한 결과가 나왔습니다.
- 이노스페이스 공모가는 희망공모가밴드 최상단 43,300원으로 결정되었습니다.
- 이노스페이스상장일은 7월 2일 화요일 입니다.
- 이노스페이스 상장일 유통가능비율은 29.67%로 일반 수준입니다
- 이노스페이스 의무보유확약 신청비율은 1.99%로 낮은 수준입니다.
- 이노스페이스 공모가 43,300 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 74.0%로 매우 좋은 수준은 아닙니다.
- 이노스페이스는 수요예측 경쟁률이 높지는 않고 상장일 유통비율은 일반적인 조건입니다. 공모가를 초과한 수요예측 신청 비율은 74% 수준으로 낮지는 않은 편이니 상장 당일에 공모가 이하로 내려가지는 않을걸로 예상합니다.
- 공모주 투자자분들께 이노스페이스 청약 참가를 추천합니다. 이왕이면 공모물량이 많은 미래에셋증권 이용을 권유 드립니다
개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.
이노스페이스 공모주 참고자료
- 이노스페이스 투자설명서(2024년 6월 19일)
- 이노스페이스 온라인 기업설명회 (2024년 6월 17일)
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