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[한샘] 단기적 실적 부진 우려는 과도, 매수해야 할 시점 (유안타)

2021.07.05. #한샘 #리하우스 / 유안타 김기룡 단기적 실적 부진 우려는 과도, 매수해야 할 시점 한샘은 국내에서 모르는 사람이 없을, 국내 1위 가구업체입니다. 저도 한샘 디자인파크에서 살림가구와 생활용품을 골랐던 기억이 있네요. 중국 진출 이후에 놀라운 성장주였는데 최근에는 실적 대비 주가 상승률은 높지 않은 모습입니다. 건설 경기가 나아지며 3, 4년 뒤에는 신규 B2B 및 B2C 가구 판매, 그동안은 리하우스 지속 확대로 향후 성장 기대감이 밝아보입니다. 다만 밸류에이션이 적절한지는 항상 의문이네요. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 2분기 실적 전망: 원가 부담 우려, but 선방 - 한샘의 2021년 2분기 연결 기준 매출은 전년 동기 대비..

2021. 7. 6. 21:37
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[시디즈] 1분기 영업이익 +36.6% 성장

2021.05.17. #시디즈 #의자 #가구 / 이베스트 정홍식 1Q21 Review: 영업이익 +36.6% YoY 인지도가 높은 듀오백 의자를 시장점유율 면에서 압도적으로 콩으로 만들어버리는 국내 의자 시장의 압도적 1위 기업인 시디즈의 실적을 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 시디즈, 2021년 1분기 실적 리뷰 - 시디즈는 1분기에 전년 동기 대비 매출은 +26.0% 증가한 698억원, 영업이익은 +36.6% 증가한 58억원을 기록했습니다. 순이익은 전년 동기 대비 +37.1% 증가한 51억원을 기록했습니다. - 국내 온라인쇼핑에서 가구부문의 전년 동기 대비 +29.4% 성장과 동행하며 매출이 증가한걸로 추정됩니다. 영업이익률은 9.8%를 기록했으며, ..

2021. 5. 17. 21:11
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[기업] 오하임아이엔티 - 온라인 중심 가구 판매기업 (신규상장, 스팩)

2020.12.16. #오하임아이엔티 / DB 유경하, 조윤호 밀레니얼 세대는 여기에서 가구 산다 공장 없고 매장 없어도 잘 나가는 가구 회사 - 오하임아이엔티: 가구를 비롯한 인테리어 상품의 디자인을 개발하고 판매하는 기업 • 자체 브랜드: 레이디 가구 • 라이선스 브랜드: 삼일리베가구, 규수방 등 판매 대행 - 매출구성 • 상품판매 매출: 동사가 재고 부담을 안고 판매하는 상품 • 위탁대행판매 매출: 재고 부담 없이 판매 수수료를 수취 • 기타 매출 - 판매 채널: 대부분 온라인 채널 - 온라인 가구 시장 • 핵심 타깃: 1인가구, 맞벌이가구, 20~40대의 젊은 소비층 • 가구 구매할 때 가성비를 중시하는 경향 • 온라인을 통해 구매 결정을 내리는데 익숙 - 동사의 판매전략 • 자체 브랜드 레이디가..

2020. 12. 16. 20:51