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[현대모비스] 불편한 진실 Feat. 접근금지
2021.04.26. #현대모비스 #자동차 #전동화 / 메리츠 김준성 불편한 진실 기아가 1분기 좋은 실적을 보인데 반해 성적이 좋지 않은 현대모비스 입니다. 새로운 실적 모멘텀 또는 과도한 주가 하락이 발생하지 않으면 한동안은 접근하지 않는게 좋아보입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 1분기 실적, 컨센서스 대폭 하회 - 현대모비스의 1분기 매출액은 9.81조원, 영업이익은 4,904억원, 순이익은 6,000억원을 기록했습니다. 컨센서스는 각각 9.72조원, 6,137억원, 6,110억원으로, 영업이익이 컨센서스 대비 -20.1% 미달했습니다. - 일시적 실적 미달인지가 중요한데, 저자의 판단은 그렇지가 않습니다. 현대모비스의 단기/장기, 성장 동력 경쟁력 - 현..
2021. 4. 30. 21:05
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