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[한온시스템] 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중
2021.05.28. #한온시스템 #열관리시스템 #지분매각 / IBK 이상현 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중 기술력을 기반으로 탄탄한 사업모델과 함께 매각 이슈까지 보유한 한온시스템을 소개 드립니다. 다수의 차량 벤더들이 OEM의 단가인하 압박을 이기기 어려워 수익성 제한을 겪는 경우가 많은데 기술력을 기반으로 넓은 시장, 그리고 친환경 차량에 더 적합한 특성을 보이는 기업입니다. 밸류에이션이 적절한지는 각자가 판단해야하겠지만 매각 이슈가 있어 단기 모멘텀 역시 보유하고 있다고 생각됩니다. 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 1분기 실적 리뷰 - 한온시스템은 1분기에 전년 동기 대비 +12% 성장한 1.87조원의 매출, 전년 동기 대비 ..
2021. 5. 31. 21:12
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