공모정보 큐로셀 - 접근금지

IPO 2023년 11월 1주 (10/31~11/01, 미래/삼성)

공모정보_큐로셀

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기업정보

2023년 10월 4주, 공모주 일반청약에는 비아이매트릭스, 메가터치, 컨텍, 큐로셀, 에스와이스틸텍, 5개 기업이 도전합니다. 

큐로셀은 항암 면역세포 치료제를 개발하는 전문기업 입니다. 

큐로셀은 국내 최초의 CAR-T 전문기업으로서 국내 CAR-T 치료제 시장을 리딩 중입니다. CAR-T 치료제는 유전자 조작된 T세포의 활성화를 유도하여 암세포를 제거하는 기술로서, 혈액암을 대상으로 1회 투약으로 완치를 기대할 수 있는 기술입니다. 

큐로셀은 CAR-T 치료제의 한계를 넘어서는 기술을 적용한 임상을 진행 중입니다. 글로벌 경쟁사들을 대비해 높은 기술력을 보유하고 있습니다. 

 

큐로셀은 2021년부터 2023년까지 매출이 없으며, 2025년 신약허가를 획득하고 국내 판매를 시작하는걸 목표로 하고 있습니다. 

 

일반청약 참여의견

큐로셀은 기관 수요예측에서는 경쟁률 20.88 대 1의 매우 낮은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단을 미달한 20,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량이나 기관 의무보유확약 신청비율, 최종공모가를 초과해 신청한 비율을 굳이 보지 않더라도, 굳이 일반청약 참여하지 않으시길 추천 드립니다. 

- 2023년 10월 30일 작성

 

11월 1주 공모정보 

 

공모정보	큐로셀
청약일정	10/31(화)~11/01(수)
증거금환불	11/03(금)
상장일	11/09(목)
주관사	미래에셋증권 삼성증권
청약수수료	[미래] - Bronze 등급 2천원 - 기타 등급 무료 [삼성] - 일반 등급 2천원 - 기타 등급 무료
일반청약자 공모주식수	400,000주 (25%) - [미래] 200,000주 (50%) - [삼성] 200,000주 (50%)
청약한도	[미래] - 최저: 10주 (청약증거금 10만원) - 일반: 20,000주(100%) - 우대: 40,000주(200%) [삼성] - 최저: 10주 (청약증거금 10만원) - 온라인전용: 5,000주(50%) - 일반: 10,000주(100%) - 우대: 20,000주(200%)
공모가	29,800원 ~ 33,500원 → 20,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	21.45% (2,920,529주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	20.88 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	4.7% (보통 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	46.12% (29,800원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2026) 10.49 (Peer 22.3:  동아에스티, HK이노엔, JW중외제약, 삼진제약, 바이넥스)
시가총액	2,138억원
공모금액	320억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음 - 기술성장기업
주요 사업	세포유전자치료제 개발전문 기업 - 임상 2개 파이프라인 - 총 12개 파이프라인 - 국내 최다 CAR-T 파이프라인

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 큐로셀 투자설명서(2023.10.30)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000462

큐로셀/투자설명서/2023.10.30

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231030000431

큐로셀/증권신고서(지분증권)/2023.10.30

 

- 큐로셀 온라인 기업설명회 (2023.10.23)

https://youtu.be/AZqsug95RbA?si=NMZTdzLCUd058xDS

- 큐로셀 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/S6D4K248NG7TNP6F8DU7VTWGQXUYN9NC202310249315.pdf