4월3주 공모주 (포바이포)

신규 공모주(IPO) 2022년 4월 3주 (04/19~20)

[공모주] 포바이포

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청춘한삼 생각

4월 유일한 일반 공모주인 포바이포(4x4)가 4월 19일에서 20일까지 공모청약을 진행합니다. 

포바이포는 기존에 상장되어 있는 위지윅스튜디오, 덱스터와 유사하게 VFX 영상을 제작하는데 더해, 2020년부터 KEYCUT STOCK(키컷스톡)이라는 동영상 유통 플랫폼을 운영하고 있는 기업입니다. 동영상 유통 플랫폼은 이름에서 볼 수 있듯이 이미지를 유통하는 Shutter stock과 유사한 영상 플랫폼입니다. 국내외 OTT들의 컨텐츠 확보를 위한 경쟁이 치열한 가운데 VFX 제작사의 수혜가 기대가 되며, 동영상 유통 플랫폼 역시 점차 성장할 수 밖에 없는 산업이라는 점을 감안하면 타사와의 경쟁보다는 시장의 성장성에 더 주목해야 하는게 바람직하다는 의견입니다. 아직 기대감만 있는 성장기업이 아닌, 이미 꾸준히 이익을 내고 있는 기업이라는 점을 감안하면 더더욱 그렇습니다. 

4월 유일한 일반 공모주라서 그런건 아니겠지만 기관의 반응은 뜨겁습니다. 기관 경쟁률은 1,800 대 1이 넘었고, 의무보유확약 비율도 55%를 상회하는, 매우 좋은 성적이 나왔습니다. 덕분에 최종 공모가는 공모가 밴드 상단을 뚫고 17,000원으로 정해졌습니다. PSR 12라 싸구려처럼 보이지는 않지만 성장성과 확장성을 가진 BM이 장기적으로는 활약을 할걸로 생각합니다. 공모주 투자로도 추천합니다. 

본 포스팅이 4월 3주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

 

기관 수요예측 결과가 공개되면 내용 업데이트 하도록 하겠습니다. 

기관 수요예측 결과 반영해 업데이트 했습니다. (2022.04.18)

KEYCUT STOCK(키컷스톡) 홈페이지

4월 3주 공모정보 간단정리

	포바이포
청약일정	04/19(화)~20(수)
증거금환불	04/22(금)
상장일	04/28(목)
주관사	미래에셋증권
수수료	[미래] Bronze등급 2천원, 기타 무료
공모가	11,000원 ~ 14,000원 → 17,000원 (공모가밴드 상회)
상장일 유통가능주식비율	20.66% (2,112,137주)
기관 경쟁률	1,846.32 : 1 (높은 편)
기관 의무보유확약 비율 (수량)	55.52% (1,364,493,000주)
기관 최종공모가 또는 밴드상단 초과 신청비율	88.99% (17,000원 이상)
일반공모 주식수	46,242 주~ 55,490 주 → 46,242 주 (25%)
밸류에이션 멀티플	PSR 12.03 & PER 28.10 (Peer PSR 12.8 : 자이언트스텝, 코퍼스코리아, 덱스터스튜디오, 위지윅스튜디오, (미)SHUTTERSTOCK) (Peer PER 29.9 : 코퍼스코리아,  (미)SHUTTERSTOCK)
시가총액	1,738억원
공모금액	270억원 (순수입금 243억원)
환매청구권	없음
주요 사업	영상 콘텐츠 제작 및 초고화질 영상 콘텐츠 유통 플랫폼 운영

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 포바이포 투자설명서(2022.04.18) (수요예측 결과 발표후)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220418000201 

포바이포/투자설명서/2022.04.18

- 포바이포 투자설명서(2022.04.13) (수요예측 결과 발표전)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220413000098 

포바이포/투자설명서/2022.04.13

- 포바이포 홈페이지

https://www.4by4inc.com/

4by4 Inc.

 

- KEYCUT STOCK 홈페이지

https://www.keycutstock.com

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