5월2주 공모주 - 1부 (가온칩스)

신규 공모주(IPO) 2022년 5월 2주 (05/11~12)

[공모주] 가온칩스

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청춘한삼 생각

5월2주 공모주는 두 개 포스팅으로 나누어 올립니다. 첫번째 주인공은 가온칩스 입니다.

예정되었던 공모청약 일정으로는 SK쉴더스와 함께 포스팅하려 했으나, SK쉴더스가 기관 수요예측에서 흥행에 실패하며  5월 6일, 공모계획을 철회했습니다. 주관사나 기업 입장에서는 최근 공모시장 분위기가 좋지 않아서 지난 2년간 적절한 타이밍을 잡지 못했다는 아쉬움이 있겠지만, 희망공모가밴드 상단 기준 EV/EBITDA 12.4배가 충분히 매력있는 수치였는지는 모르겠습니다. 

 

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220506000005 

에스케이쉴더스/철회신고서/2022.05.06

가온칩스는 시스템반도체 설계 및 공정 솔루션 업체로서 시스템반도체 시장 성장의 성과를 향유할 수 있는 위치에 있습니다. 특히 삼성 파운드리 고객사 및 국내 주요 팹리스 업체 중 다수를 고객사로 보유하고 있고, 선단공정 솔루션 제공이 가능하다는 점이 현재와 향후 경쟁력은 충분하다고 예상됩니다. 기관 수요예측 결과를 보면 현재의 사업안정성과 향후의 경쟁력 우위에 대해서도 기관은 좋은 평가를 한걸로 보입니다. 1) 대신증권 계좌가 있다면, 2) 원스토어나 태림페이퍼보다 매력적인 공모주라고 생각한다면 적극적으로 청약에 참여하지 않을 이유가 없어보입니다.

저는 공모주로서 추천합니다. 

원스토어와 태림페이퍼는 기관 수요예측 결과 및 최종 공모가가 공개되면 포스팅하겠습니다. 

본 포스팅이 5월 2주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다. 

5월 2주 공모정보 간단정리

	가온칩스
청약일정	05/11(수)~12(목)
증거금환불	05/16(월)
상장일	05/20(금)
주관사	대신증권
수수료	[대신] FF/패밀리/프라임/클래식 2천원, 그외 무료
공모가	11,000원 ~ 13,000원 → 14,000원 (밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	28.65% (3,291,700주)
기관 경쟁률	1,847.12 : 1 (좋은 수준)
기관 의무보유확약 비율 (수량)	14.7% (좋은 수준)
기관 밴드상단/공모가 초과 신청비율	96.87% (14,000원 초과)
일반공모 주식수	500,000주 (25%)
밸류에이션 멀티플	(PER) 26.31 (Peer 36.42 : 에이디테크놀로지, (대만)Global Unichip, Alchip Technologies)
시가총액	1,608억원
공모금액	280억원
환매청구권	없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 가온칩스 투자설명서(2022.05.06)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220506000115 

가온칩스/투자설명서/2022.05.06

- 가온칩스 IR Book (2022.04.29)

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/834253ac-835e-4ed9-ba72-20d35e993645.pdf

- 가온칩스 온라인 기업설명회

http://smjlnyiblyxf10637474.cdn.ntruss.com/pc/index.html

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