11월4주 공모주 (에스에이엠지엔터테인먼트 업데이트)

신규 공모주(IPO) 2022년 11월 4주 (11/22~25)

[공모주]  에스에이엠지엔터테인먼트, 바이오인프라(공모철회)

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청춘한삼 생각

11월 4주에는 바이오인프라, 에스에이엠지엔터테인먼트, 두 개 기업의 공모청약이 진행..하려 했으나,

바이오인프라가 공모를 철회해 에스에이엠지엔터테인먼트 한 곳만 공모청약을 진행합니다. 진행할 가능성이 높습니다. 

바이오인프라는 임상시험을 대행 및 위탁하는 CRO인데, 업계에서 규모가 큰 편은 아닙니다. 최근 상장했던 CRO인 디티앤씨알오는 희망공모가밴드 하단에 못미치는 17,000원으로 공모를 진행했으나 공모가를 한번도 터치하지 못했고 지금은 13,000원도 되지 않습니다. (2022.11.21. 종가 기준) 그래서 바이오인프라 역시 제가 공모청약에 참여할 가능성은 낮다고 생각했었는데, 아예 청약을 진행하지도 않고 철회를 해버렸습니다. 

 

에스에이엠지엔터테인먼트는 국내 최대 3D 에니메이션 제작 기업입니다. 어린 자녀를 두신 부모라면 대부분 아실만한 티니핑, 미니특공대 등 다양한 IP를 보유하고 있는 기업입니다. 한 번 사게되면 캐릭터 하나만 살 수 없다는 평가를 받을 정도로 아이들에게 높은 인기를 누리고 있는 IP를 보유하고 있어 OSMU 확장성 또한 넓다는 점에서 긍정적인 사업모델로 평가합니다. 좋은 공모주이냐 아니냐는 기관 수요예측에서 힌트를 얻을 수 있을거라 생각합니다. 기관 수요예측 결과가 나오면 업데이트 하겠습니다. 

기관 수요예측 결과는 좋지 않습니다. 44대1이라는 매우 저조한 경쟁률과 의무보유확약 비율, 가격 신청비율 등이 반영되어 공모 주식수도 줄어들고 최종 공모가는 희망공모가밴드 최하단에도 미치지 못하는 금액으로 결정되었습니다. 올해까지는 적자와 음의 영업현금흐름이 예상되어서라고 예상해봅니다. 본인의 자산이 소중하다면, 굳이 접근하지 않으시길 추천합니다. 

 

11월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

2022.11.21. 최초 작성

2022.11.22. 에스에이엠지엔터테인먼트 기관 수요예측결과 반영 업데이트

에스에이엠지엔터테인먼트 IR Book

11월 4주 공모정보 

공모정보	바이오인프라				에스에이엠지엔터테인먼트
청약일정	11/22(화)~23(수)				11/24(목)~25(금)
증거금환불	11/25(금)				11/29(화)
상장일	공모 철회				12/06(화)
주관사	DB금융투자				NH투자증권
청약수수료	[DB] 2천원,  VVIP, VIP, ROYAL 등급 무료				[NH]   - [QV] 로얄/그린/블루 2천원,  그외 무료  - [나무증권] 나무멤버스  미가입 2천
공모가	23,000~26,000원 → 공모 철회				21,600~26,700원 → 17,000원  (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	54.44% (2,807,518주) (높은 수준)				24.00% (2,061,668주) (보통 수준)
기관 경쟁률	공모 철회				44.73 : 1 (매우 나쁨)
기관 의무보유확약 비율	공모 철회				0.06% (매우 나쁨) (15일 확약)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	공모 철회				10.53%  (21,600원 이상)
일반공모 주식수	250,000주 (25%) → 공모철회				437,500주 ~ 525,000주 (25~30%) → 350,000주(25%)
밸류에이션 멀티플	(PER) 19.61 (Peer 26.64: 바이오톡스텍,  드림씨아이에스, 노터스)				(PER_2023년) 11.61 (Peer 26.21: 대원미디어, 팬엔터테인먼트, 에이스토리, 스튜디오드래곤)
시가총액	1,341억원				1,460억원
공모금액	260억원				238억원
환매청구권	없음				없음
주요 사업	연구개발을 대행 위탁연구(CRO) - 생동성시험, 1상시험				국내 최대 3D 애니메이션 제작사 - 미니특공대, 티니핑

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

 

- 에스에이엠지엔터테인먼트 투자설명서(2022.11.22)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221122000127 

에스에이엠지엔터테인먼트/투자설명서/2022.11.22

- 에스에이엠지엔터테인먼트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/VR8VBPQPQ32KR9Z8BYPZYDR9FKFECZZN20221117151530.pdf

- 에스에이엠지엔터테인먼트 온라인 기업설명회 (2022.11.17)

https://youtu.be/leMjBE7xwpU