12월2주 공모주 (바이오노트)

신규 공모주(IPO) 2022년 12월 2주 (12/13~14)

[공모주]  바이오노트

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청춘한삼 생각

12월 2주에는 바이오노트, 한 개 기업의 공모청약이 예정되어 있습니다.

기업 이름에 '바이오'가 들어간다는 점에서 공모철회의 기운이 있기는 하지만, 동물체외진단이라는 기존 국내의 상장사에서는 일반적이지 않은 사업모델이 있기 때문에 제 예상이 맞지 않을거라 기대해봅니다. 동물 관련 산업 중 펫마켓은 지속 성장할 산업이기 때문에 성장에 도움이 될걸로 기대해볼 수 있습니다. 동물진단분야 Peer 그룹의 PER이 26.17로 인체진단 대비 높다는 점은 기업내재가치 상향평가에 도움이 될 수 있습니다. 다만 아직은 동물진단사업의 비중이 높지는 않습니다. 동물진단 사업 매출 비중은 2021년은 9.2%, 2022년 3분기까지 누적은 11.70%입니다. 영업이익 기준으로는 2022년 3분기까지 누적 6.41% 입니다. 

이런 점을 고려하더라도 바이오노트가 좋은 공모주이냐 아니냐는 기관 수요예측에서 힌트를 얻을 수 있을거라 생각합니다. 기관 수요예측 결과가 발표되면 업데이트 하겠습니다. 

12월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

2022.12.12. 최초 작성

바이오노트 IR Book

12월 2주 공모정보 

공모정보	바이오노트
청약일정	12/13(화)~14(수)
증거금환불	12/16(금)
상장일	12/22(목)
주관사	NH투자증권 한국투자증권 삼성증권 신한투자증권
청약수수료	[NH]  - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료  - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [한국] 패밀리 등급 2천원, 그 외 무료 [삼성] 일반 2천원, 그 외 무료 [신한] 클래식 1천원, 일반 2천원, 그 외 무료
공모가	18,000~22,000원 → 미정
상장일 유통가능주식비율	12.24% (12,728,960주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	미정
기관 의무보유확약 비율	미정
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	미정
일반공모 주식수	3,250,000주 ~ 3,900,000주 (25~30%) [NH] 45% 1,170,000주 ~ 1,404,000주 [한국] 35%   910,000주 ~ 1,092,000주 [삼성] 10%  260,000주 ~ 312,000주 [신한] 10%  260,000주 ~ 312,000주 → 미정
밸류에이션 멀티플	(밸류에이션 할인율) 35.83% (Peer : [바이오컨텐츠(인체진단)]: PER 5.23 씨젠, 바디텍메드, 랩지노믹스, 수젠텍, 휴마시스, QuidelOrtho Corporation [동물진단]: PER 26.17 중앙백신, 이글벳, Zoetis Inc., IDEXX Laboratories Inc)
시가총액	2조2,870억원
공모금액	2,860억원 (구주매출 572억원)
환매청구권	없음
주요 사업	동물진단, 인체진단

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

 

- 바이오노트 투자설명서(2022.12.08)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221208000069   

바이오노트/투자설명서/2022.12.08

- 바이오노트 온라인 기업설명회(2022.12.07)

https://youtu.be/nCJY-7T0xP0

- 바이오노트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/8b570f91-3d10-4837-b742-fed8c06f042f.pdf