[공모정보] 2월2주 (제이오)

신규 공모주(IPO) 2023년 02월 2주 (02/07~02/08)

[공모주]  제이오

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청춘한삼 생각

2023년 2월 2주, 공모주 청약은 샌즈랩, 제이오, 이노진, 3개 기업이 도전합니다. 

제이오는 30여년간 플랜트 설계와 관련 설비 제작, 시공까지 1천개 이상의 프로젝트를 수행해온 플랜트엔지너이링 업체이자 이차전지 도전재용 소재 중 탄소나노튜브를 생산하는 이차전지 소재업체입니다. 

제이오의 공모청약에 청약할지는 기관 수요예측 결과를 통해 힌트를 얻을 수 있습니다. 이차전지 소재업체라는 점에서는 좋은 결과가 기대되지만, 2021년부터 영업적자를 기록하고 있어 기술특례상장이 되고 2024년 EV/EBITDA를 기준으로 밸류에이션이 된다는 점은 보수적인 시각을 들이대야 할 요인입니다. 수요예측에서는 3백대 1 정도의 부진한 경쟁률을 보였으나, 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단인 13,000원으로 결정되었습니다. 공모청약 참여는 굳이 추천드리지 않습니다. 

 

2023년 2월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 2월 6일 최초 작성

 

2월 2주 공모정보 

공모정보	제이오
청약일정	02/07(화)~02/08(수)
증거금환불	02/10(금)
상장일	02/16(목)
주관사	한국투자증권
청약수수료	[한국]  - 패밀리 등급 2천원 - 그 외 무료
일반공모 주식수	1,000,000주~1,200,000주 (25~30%) → 1,000,000주 (25%)
청약한도	[최고우대 90,000주~120,000주 (300%) [우대] 60,000주~80,000주 (200%) [준우대] 30,000주~40,000주 (100%) [일반] 15,000주~20,000주 (50%) →  [최고우대 90,000주 (300%) [우대] 60,000주 (200%) [준우대] 30,000주 (100%) [일반] 15,000주 (50%)
공모가	10,000~13,000원 → 13,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	24.56% (7,702,864주) (보통 수준)
기관 경쟁률	352.61 : 1 (나쁜 결과)
기관 의무보유확약 비율	4.34% (일반 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	8.67% (13,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA_2024) 18.04 (Peer 전자소재사업 29.36  : 천보, 일진머티리얼즈, 코스모신소재  Peer 플랜트엔지니어링사업 5.32  : 한양이엔지, 도화엔지니어링, 일진파워)
시가총액	4,077억원
공모금액	520억원
참고사항	- 환매청구권 없음 - 기술특례상장
주요 사업	플랜트엔지니어링, 전지소재(탄소나노튜브) 제조 및 판매

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 제이오 투자설명서(2023.02.06)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230206000067 

제이오/투자설명서/2023.02.06

- 제이오 온라인 기업설명회(2023.01.30)

https://youtu.be/bfn9bq3HjcI

- 제이오 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/5JVQF5QPZVPFZ3N3MSBU87D5KZFEB8UC2022112163131.pdf