[공모정보] 2월2주 (이노진)

신규 공모주(IPO) 2023년 02월 2주 (02/09~02/10)

[공모주]  이노진

청춘한삼 생각

2023년 2월 2주, 공모주 청약은 샌즈랩, 제이오, 이노진, 3개 기업이 도전합니다. 

이노진은 탈모제품과 화장품 제조 기업입니다. 탈모제품군으로는 두피케어 화장품, 의약품, 건강기능식품, 두피관리기기를 포함하고 있고, 2021년 매출 기준 전체의 2/3 정도를 차지합니다. 주요 유통경로는 병원, 의원이며, 피부관리실, 한의원, 에스테틱 등으로 신규 채널을 확장하고 있습니다. 물론 일반인 대상 온라인 영업 역시 진행하며 광고비 지출도 증가하고 있습니다. 

이노랩 공모청약에 참여해야할지는 기관 수요예측 결과를 보고 힌트를 얻어봅니다. 기관 수요예측에서는 1600대 1이 넘는 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종 공모가는 희망공모가밴드 최상단으로 결정되었습니다. 좋은 결과라고 생각되지만 변수는 코넥스 이전상장이라 유통가능 주식물량이 42%로 다소 높다는 점입니다. 저는 개인적으로는 코넥스 이전상장을 선호하지는 않는 편이라 이노랩 공모청약에는 참여하지 않을 계획입니다. 투자 성향에 따라 투자여부를 고려해보시기 바랍니다. 

 

2023년 2월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 2월 8일 최초 작성

 

2월 2주 공모정보 

공모정보	이노진
청약일정	02/09(목)~02/10(금)
증거금환불	02/14(화)
상장일	02/20(월)
주관사	IBK투자증권
청약수수료	[IBK]  - 일반등급 1,500원 - 우대등급 무료
일반청약자 공모주식수	650,000주~780,000주 (25~30%) → 650,000주 (25%)
청약한도	[우대] 60,000주 ~ 72,000주 (200%) [일반] 45,000주 ~ 54,000주 (150%) [일반] 30,000주 ~ 36,000주 (100%)
공모가	2,500~3,000원 → 3,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	42.20% (5,076,720주) (많은 수준)
기관 경쟁률	1603.33 : 1 (좋은 결과)
기관 의무보유확약 비율	6.36% (좋은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	52.18% (3,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_3Q23) 25.01 (Peer 26.78: 클리오, 세화피앤씨)
시가총액	361억원
공모금액	78억원
참고사항	- 환매청구권 없음 - 코넥스 이전상장 (5,850원 @ 2023/02/08)
주요 사업	탈모제품, 화장품 제조

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 이노진 투자설명서(2023.02.)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230208000177 

이노진/투자설명서/2023.02.08

- 이노진 온라인 기업설명회(2023.02.06)

https://youtu.be/ckFqBWe-b5A

 

- 이노진 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/TRQY976DP2JPP9HB9Y73WC9CD3W5X39F20232715131.pdf