[공모정보] 트루엔

IPO 2023년 5월 2주 (05/08~09)

[공모정보] 트루엔

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청춘한삼 생각

2023년 5월 2주, 공모주 청약에 트루엔, 씨유박스, 모니터랩, 3개 기업이 도전합니다. 

트루엔은 지능형 영상감시 솔루션 전문기업 입니다. 이미 국내 공공조달 영상감시 시장점유율 1위입니다. 2022년 연매출은 380억원으로서 지속 성장하고 있고, 300억원 가량의 매출이 IP 카메라에서 발생하고 있습니다. 영업이익은 90억원, 순이익은 76억원 정도였습니다. 자체개발한 다양한 AI 영상 솔루션을 비롯해 시장을 리딩하는 최적화 솔루션 제공을 통해 안정적인 시장 지위를 누리고 있습니다. 성장하는 산업에서 선두를 달리고 있는 기업이라 적절한 밸류에이션이라면 장기투자도 가능할걸로 보입니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,7백 대 1에 육박하는, 최근 들어 높은 경쟁률을 기록했습니다. 그럼에도 희망공모가밴드 최상단을 초과하지는 않고 밴드 최상단인 12,000원으로 최종 공모가가 결정되었습니다. 최종 공모가인 12,000원을 초과해 신청한 기관 비율이 57.96%라는 점은 상장 이후에 주가하락 리스크가 적다고도 볼 수 있습니다. 일반청약자 공모주식수가 625,000주이고 경쟁률도 높을걸로 예상되어 많은 물량을 받기는 어려울걸로 예상됩니다만, 하방리스크가 적다는 점 자체가 공모주 투자로는 매력적이라는 의견입니다. 공모 참가를 추천 드립니다. 

2023년 5월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 5월 7일 최초 작성

 

5월 2주 공모정보 

 

공모정보	트루엔
청약일정	05/08(월)~05/09(화)
증거금환불	05/11(목)
상장일	05/17(수)
주관사	미래에셋증권
청약수수료	[미래] - Bronze 등급 2천원, - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	625,000주 (25%)
청약한도	- 일반: 31,000주(100%) - 우대: 62,000주(200%)
공모가	10,000원 ~ 12,000원 → 12,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	38.09% (4,189,450주) (일반 수준)
기관 경쟁률	1,688.87 : 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	8.24% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	57.96% (12,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022) 17.29 (Peer 22.59:  포커스에이치엔에스, 아이디스, 위세아이텍)
시가총액	1,320억원
공모금액	300억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	1. 디지털 영상감시시스템 사업 2. IoT(Internet of Things) 사업

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 트루엔 투자설명서(2023.05.03)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230503000321 

트루엔/투자설명서/2023.05.03

- 트루엔 온라인 기업설명회(2023.04.27)

https://youtu.be/48Ndgr5hj7k

 

- 트루엔 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/E3EURN8Y9C9JAK86VAWXHPX8VHYQ2ECK202342716296.pdf