[공모정보] 씨유박스 - 청약 금지

IPO 2023년 5월 2주 (05/09~10)

[공모정보] 씨유박스

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청춘한삼 생각

2023년 5월 2주, 공모주 청약에 트루엔, 씨유박스, 모니터랩, 3개 기업이 도전합니다. 

 

씨유박스는 글로벌 AI 영상인식 솔루션 전문기업 입니다. 이미 국내 주요 공항 및 빌딩 분야에서 사업을 수행하고 있습니다. 2022년 연매출은 168억원으로서 지속 성장하고 있고, 영업손실 63억원을 기록했습니다. 영업활동 현금흐름 역시 -8억원 정도를 기록하고 있습니다만 2021년 -35억원보다는 개선되었습니다. 글로벌 수준에서 얼굴인식 AI 분야에서 여러차례 1위를 기록하며 높은 기술력을 보유하고 있다고 볼 수 있으며, 국내 최다 실적을 보유하고 있습니다. 전날 청약을 시작한 트루엔과 마찬가지로 성장하는 산업에서 기술력을 보유하고 있는 기업이라는 공통점이 있지만, 현재 이익이 나는지 적자인지 차이가 있습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1백 대 1에도 미치지 못하며 매우 낮은 경쟁률을 기록했습니다. 현재 이익이 나지 않는 영향으로 예상됩니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단에 미치지 못하는 15,000원으로 결정되었습니다. 여러가지 분석을 해보고 시장의 잘못된 판단을 비웃는 고수분들이 있을 지도 모르겠으나, 공모 청약 금지, 촉수 엄금 의견을 드립니다.

2023년 5월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 5월 8일 최초 작성

5월 2주 공모정보 

 

공모정보	씨유박스
청약일정	05/09(화)~05/10(수)
증거금환불	05/12(금)
상장일	05/19(금)
주관사	신한투자증권 SK증권 신영증권
청약수수료	[신한] - 일반등급 2천원, - 클래식 1천원, - 그 외 무료 [SK] - 일반 등급 2천원 - 청약우대 최우수 고객, 청약우대 우수 고객 무료 [신영] - INE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 무료 - 그 외 2천원
일반청약자 공모주식수	375,000주 (25%) - 신한: 300,000주(80%) - SK: 37,500주(10%) - 신영: 37,500주(10%)
청약한도	[신한] - 일반: 10,000주(100%) - 우대: 20,000주(200%)  - 우대: 30,000주(300%) [SK]  - 3,500주 [신영] - 일반: 1,200주(100%) - 일반: 2,400주(200%) - 우대: 3,600주(300%)
공모가	17,200원 ~ 23,200원 → 15,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	49.03% (4,886,502주) (높은 수준)
기관 경쟁률	86.44 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	3.69% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	32.61% (17,200원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 13.69 (Peer 31.75:  셀바스에이아이, 위세아이텍, 한국전자인증)
시가총액	1,495억원
공모금액	225억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	글로벌 얼굴인식 AI 솔루션 사업

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 씨유박스 투자설명서(2023.05.08)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230508000285 

씨유박스/투자설명서/2023.05.08

 

- 씨유박스 온라인 기업설명회(2023.04.28)

https://youtu.be/XrbX0ggYYC8

- 씨유박스 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/CRVYSYRY83QP89PBTYC4FCDDWVGPK9AA20235392851.pdf