[공모정보] 진영 - 청약 추천

IPO 2023년 5월 4주 (05/22~23)

[공모정보] 진영

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청춘한삼 생각

2023년 5월 3주, 공모주 청약에 진영, 나라셀라, 마녀공장, 3개 기업이 도전합니다. 큐라티스와 프로테옴텍은 6월 1주로 청약 일정을 연기했습니다. 

 

진영은 가구 표면재를 생산 판매하는 기업입니다. 친환경 데코시트 브랜드인 Decojin을 보유하고 있는 데코시트 분야가 매출의 70% 이상을 차지하고 있으며, 가구 표면 마감재 중 가구의 모서리 부분에 사용되는 엣지밴드가 매출의 20% 정도를 차지하고 있습니다. 가전과 자동차외장 마감재는 매출 기준으로 10% 이내로 아직 비중이 크지는 않습니다. 진영 매출의 특징은 수출 비중이 50% 내외이고, 국내 주요 고객사로 한샘, 리바트와 같은 대형 가구 기업들을 가지고 있다는 점입니다. 

 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,595.70 대 1의 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 5,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능주식비율은 30.24%로 일반 수준입니다. 다만 기관의 의무보유확약은 9.17%로 높지 않은 수준입니다. 희망공모가밴드 4,200원을 초과해 신청한 기관의 신청비율이 96.17%로 매우 높기는 한데, 최종공모가가 희망공모가밴드 최상단을 초과했기 때문에 실제로 얼마나 최종공모가보다 높은지는 알 수 없습니다. 그럼에도 공모는 참여 하시길 추천 드립니다. 

2023년 5월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 5월 20일 최초 작성

 

5월 4주 공모정보 

 

공모정보	진영
청약일정	05/22(월)~05/23(화)
증거금환불	05/25(목)
상장일	06/01(목)
주관사	하이투자증권
청약수수료	[하이] - 일반 2천원 - 우대 무료
일반청약자 공모주식수	1,062,500주 (25%)
청약한도	[하이] - 일반: 106,250주(100%)  - 우대: 106,250주(200%)
공모가	3,600원 ~ 4,200원 → 5,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	30.24% (5,171,873주) (보통 수준)
기관 경쟁률	1,595.70 : 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	9.17% (일반 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	96.17% (4,200원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022) 16.70 (Peer 20.45:  PI첨단소재,  아셈스)
시가총액	855억원
공모금액	212.5억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	고기능성 플라스틱 시트를 연구/개발/제작 - 친환경 표면마감재 개발: 데코시트 - 가구시장을 중심으로 독자 브랜드 출시: 데코진(Decojin)

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 진영 투자설명서(2023.05.19)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000265 

- 진영 온라인 기업설명회(2023.05.12)

https://youtu.be/_06gU9c0lH0

- 진영 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/BPE7FUHF7Z9X778JSWWBEBXMKR97ENJE2023512101318.pdf