[공모정보] 나라셀라 - 공모청약 접근금지

 

IPO 2023년 5월 4주 (05/22~23)

[공모정보] 나라셀라

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청춘한삼 생각

2023년 5월 3주, 공모주 청약에 진영, 나라셀라, 마녀공장, 3개 기업이 도전합니다. 큐라티스와 프로테옴텍은 6월 1주로 청약 일정을 연기했습니다. 

나라셀라는 와인 수입 및 국내 유통업체 입니다. 국내 최대 북미 와인 수입업체이면서 유럽을 포함한 구대륙과 북미 및 중남미를 포함한 신대륙 여러 국가들로부터 다양하게 와인을 수입하고 있습니다. 유통채널은 호텔, 레스토랑 등 음식점과 구매 후 반출하는 백화점, 할인점, 편의점 등 구매점이 있습니다. 구매점 중에는 직영으로 운영하는 와인타임과 와인픽스도 포함되어 있습니다. 매출은 최근 4년간 꾸준히 성장해 2022년에는 1천억원을 초과했지만, 영업이익과 순이익은 2022년에 각각 120억원과 89억원으로 전년 대비 성장하지 못하고 정체되었습니다.  

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 178.47 대 1로 매우 낮은 경쟁률을 보였습니다. 국내에서 최초로 상장하는 와인 유통업체이다보니 기업가치 산정에 여러 말이 많았다고 알고 있고, 기관에서는 성장 가능성을 크게 보지 않는걸로 추정됩니다. 덕분에 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단인 20,000원으로 결정되었습니다. 경쟁률만 보면 더 낮은 금액으로 결정되는 것도 이상하지는 않은 것 같지만 공모청약에서 미달까지는 되지 않을걸로 기대했다고 예상해봅니다. 상장일 유통가능주식비율이나 기관의 의무보유확약까지도 볼 필요 없이, 공모청약이 있다는 사실을 잊어버리시길 추천 드립니다. 

2023년 5월 4주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 5월 21일 최초 작성

5월 4주 공모정보 

 

공모정보	나라셀라
청약일정	05/22(월)~05/23(화)
증거금환불	05/25(목)
상장일	06/01(목)
주관사	신영증권 유진투자증권
청약수수료	[신영] - e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS) 2천원 - PINE Tree, Bloom, Green, Roots 무료 [유진] - 일반 2천원 - 우대 무료 - 계좌개설 3개월 미만 신규 고객 면제
일반청약자 공모주식수	308,125주 (25%) - 신영: 246,500주 (80%) - 유진: 61,625주 (20%)
청약한도	[신영] - 일반: 9,000주 ~ 12,000주(100%) - 일반:18,000주 ~ 24,000주(200%)  - 우대: 27,000주 ~ 36,000주(300%) [유진] - 전체: 7,000주 (100%)
공모가	20,000원 ~ 24,000원 → 20,000원 (희망공모가밴드 최하단)
상장일 유통가능주식비율	26.88% (1,730,602주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	178.47 : 1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	1.19% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	55.48% (20,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2022) 14.43 (Peer 22.06:  실리콘투, Italian Wine Brands S.p.A.,  Compagnia Dei Caraibi S.p.A.)
시가총액	1,288억원
공모금액	290억원 (구주매출 43.5억원)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	와인 수입 및 국내 유통

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 나라셀라 투자설명서(2023.05.19)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230519000346 

나라셀라/투자설명서/2023.05.19

- 나라셀라 온라인 기업설명회(2023.05.15)

https://www.youtube.com/live/1obozojKMWI?feature=share 

- 나라셀라 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/06fd9dc7-c4cf-41f0-a589-a314bcbd8a64.pdf