IPO 2023년 11월 2주 (11/06~07, NH)
공모정보, 캡스톤파트너스
일반청약 참여의견
캡스톤파트너스는 기관 수요예측에서 경쟁률 952.78 대 1의 좋은 결과를 얻었습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최 상단을 초과한 4,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 33.34%로 일반적인 수준이며, 기관 의무보유확약 신청비율은 0.19%로 매우 낮은 수준입니다. 최종공모가 4,000원을 초과해 신청한 비율은 75.65% 입니다.
높은 수요예측 경쟁률을 감안하여, 일반청약에는 참여하시길 추천 드립니다.
기업정보
2023년 11월 2주, 공모주 일반청약에는 캡스톤파트너스, 에코프로머티리얼즈, 스톰테크, 동일기연, 4개 기업이 도전합니다. 11월 3주까지 일정이 걸쳐있는 에코아이를 포함하면 5개 기업이 일반청약을 진행합니다.
캡스톤파트너스는 중소벤처기업에 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈 입니다.
캡스톤파트너스가 속한 스타트업 생태계는 지속 성장하고 있습니다.
국내 VC사의 연도별 신규 투자금액 추이와 연도별 벤처기업수 모두 지속 증가 추세를 보입니다.
캡스톤파트너스의 실력과 경쟁력은, 어떤 기업에 투자를 해서 성과를 거두었는지, 현재는 어떤 기업이 포트폴리오에 있느냐가 가장 중요합니다. 국내에서는 누구나 알만한 당근, 직방, 컬리, 두나무, 오늘의집 등이 포트폴리오에 있습니다. 특히 당근은 설립 2년차, 직방은 4년차, 컬리는 3년차에 투자해 높은 수익률을 기대할 수 있습니다만, 세 기업 모두 단기적으로 IPO를 하기에는 어려움이 있어 후속 투자를 유치하며 이익실현은 기다려야 할걸로 예상됩니다.
캡스톤파트너스의 매출액은 2020년 42억원에서 2021년 144억원, 2022년 122억원으로 성장했습니다. 영업이익은 2020년 17억원에서 2022년 71억원으로 성장했습니다. 영업활동 현금흐름은 업종 특성상 2020년 +302억원, 2022년 -39억원으로 변동이 큰 편입니다.
2023년 상반기는 누적 매출 34억원, 영업이익 12억원, 영업활동 현금흐름 -0.9억원을 기록했습니다.
- 2023년 11월 05일 작성
11월 2주 공모정보
| 공모정보 | 캡스톤파트너스 |
|
청약일정
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11/06(월)~07(화) |
|
증거금환불
|
11/09(목) |
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상장일
|
11/15(수) |
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주관사
|
NH투자증권 |
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청약수수료
|
[NH] - QV이용고객 중 로얄/그린/블루 등급 2천원 - QV이용고객 중 탑클래스/골드 등급 무료 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 미가입 고객 2천원 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 가입 고객 무료 |
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일반청약자 공모주식수
|
399,000주 (25%) |
|
청약한도
|
[NH] - 최저: 10주 (청약증거금 2만원) - 일반: 13,300주(100%) - 우대: 19,950주(150%) - 우대: 26,600주(200%) - 우대: 33,250주(250%) - 우대: 39,900주(300%) |
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공모가
|
3,200원 ~ 3,600원 → 4,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
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상장일 유통가능주식비율
|
33.34% (4,449,250주)
(중립적: 일반 수준) |
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기관 경쟁률
|
952.78 : 1 (긍정적) |
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기관 의무보유확약 비율
|
0.19% (부정적) |
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최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율
|
75.65% (4,000원 초과) |
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밸류에이션 멀티플
|
(PER_2022, 1H23 평균) 13.67 (Peer 14.45(2022), 17.67(1H23): 린드먼아시아, 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이파트너스) |
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시가총액
|
534억원 |
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공모금액
|
64억원 (구주매출 없음) |
|
참고사항
|
- 코스닥 - 환매청구권 없음 |
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주요 사업
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벤처캐피탈(VC) - 중소벤처기업에 대한 투자금융을 제공 - 벤처투자조합 등 조합결성을 통한 창업초기 기업 투자 및 운영 |
참고자료
- 캡스톤파트너스 투자설명서(2023.11.03)
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231103000320
캡스톤파트너스/투자설명서/2023.11.03
잠시만 기다려주세요.
dart.fss.or.kr
- 캡스톤파트너스 온라인 기업설명회 (2023.11.01)
https://youtu.be/GddB2vuP4yw?si=GrBumrsaNXj_OSnv
- 캡스톤파트너스 IR Book
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