에코프로머티리얼즈 공모주 수요예측결과와 공모정보

IPO 2023년 11월 2주 (11/08~09, 미래/NH/하이)

공모정보, 에코프로머티리얼즈

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일반청약 참여의견

에코프로머티리얼즈는 기관 수요예측에서 경쟁률 17.2 대 1의 매우 나쁜 결과를 얻었습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최히단인 36,200원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 16.1%로 좋은 수준이며, 기관 의무보유확약 신청비율은 3.31%로 일반적인 수준입니다. 최종공모가 36,200원을 초과해 신청한 비율은 61.8%로 높지 않습니다. 

매우 낮은 수요예측 경쟁률을 감안하여, 일반청약에는 참여하지 않으시길 추천 드립니다. 

 

- 2023년 11월 07일 작성

 

11월 2주 공모정보 

공모정보	에코프로머티리얼즈
청약일정	11/08(수)~09(목)
증거금환불	11/13(월)
상장일	11/17(금)
주관사	미래에셋증권 NH투자증권 하이투자증권
청약수수료	[미래] - Bronze 등급 2천원 - 기타 등급 무료 [NH] - QV이용고객 중 로얄/그린/블루 등급 2천원 - QV이용고객 중 탑클래스/골드 등급 무료 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 미가입 고객 2천원 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 가입 고객 무료 [하이] - 일반 등급 2천원 - 우대 등급 무료
일반청약자 공모주식수	2,895,200주 ~ 3,474,240주 (25~30%) - [미래] 1,965,841주 ~ 2,359,009주 (67.9%) - [NH] 842,503주 ~ 1,011,004주 (29.1%) - [하이] 86,856주 ~ 104,227주 (3.0%)
청약한도	[미래] - 최저: 10주 (청약증거금 18.1만원) - 일반: 98,000주 ~ 117,500주(100%) - 우대: 196,000주 ~ 235,000주(200%) [NH] - 최저: 10주 (청약증거금 18.1만원) - 일반: 28,000주~33,000주(100%) - 우대: 42,000주~49,500주(150%) - 우대: 56,000주~66,000주(200%) - 우대: 70,000주~82,500주(250%) - 우대: 84,000주~99,000주(300%) [하이] - 최저: 10주 (청약증거금 18.1만원) - 일반: 8,600주 ~10,400주(100%)
공모가	36,200원 ~ 44,000원 → 36,200원 (희망공모가밴드 최하단)
상장일 유통가능주식비율	16.1% (10,985,240주) (긍정적: 낮은 수준)
기관 경쟁률	17.2 : 1 (매우 부정적)
기관 의무보유확약 비율	3.31% (중립적)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	61.8% (36,400원 초과)
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA_1H23 연환산 및 1H23 LTM 평균) 46.1 (Peer 67.5(1H23 연환산), 63.5(1H23 LTM):  산식, CNGR, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 코스모신소재)
시가총액	2조 4,698억원
공모금액	4,192억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스피 - 환매청구권 없음
주요 사업	이차전지 양극소재용 전구체 전문 제조 기업 - 하이니켈 전구체를 제조 및 판매

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 에코프로머티리얼즈 투자설명서(2023.11.07)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231107000258

에코프로머티리얼즈/투자설명서/2023.11.07

 

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