공모주 블루엠텍 수요예측결과 공모정보 (비추천)

IPO 2023년 12월 1주 (12/04~05, 하나증권/키움증권)

공모주 블루엠텍 수요예측결과와 공모정보 상장일 최종공모가 청약한도 청약수수료

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2023년 12월 1주, 공모주 일반청약에는  LS머트리얼즈, 블루엠텍, 2개 기업이 도전합니다. 

LS머트리얼즈는 12월 1일부터 12월 4일, 월요일까지 일반청약을 진행합니다. 

블루엠텍 청약 참여의견 

 

• 블루엠텍 수요예측결과는 경쟁률 582.24 대 1로 좋지 않은 결과가 나왔습니다.
• 블루엠텍 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단인 19,000원으로 결정되었습니다.
• 상장일의 블루엠텍 유통가능물량은 33.83%로 다소 좋지 않은 수준입니다
• 블루엠텍 의무보유확약 신청비율은 0.02%로 매우 낮은 수준입니다.
• 블루엠텍을 19,000원을 초과해 신청한 비율은 36.21%로 높지 않습니다.
• 블루엠텍은 환매청구권을 보유하고 있어, 상장 후 3개월 이내에는 공모가격의 90%인 17,100원에 매도할 수 있습니다. 
• 공모가를 하회할 리스크는 있다고 판단하지만, 환매청구권을 보유하고 있어 3개월 이내에는 공모가격의 90% 이상은 유지할걸로 예상합니다. 다만 보수적인 투자자라면 청약 참가를 추천하지 않습니다.  

 

- 2023년 12월 04일 작성

12월 1주 블루엠텍 공모정보 

공모정보	블루엠텍
청약일정	12월04일(월)~12월05일(화)
증거금환불일	12월07일(목)
상장일	12월13일(수)
주관사	하나증권 키움증권
청약수수료	[하나] - FAMILY, GREEN 등급 2천원 - 기타 등급 무료  - 미배정시에도 청약수수료 징수 [키움] - 모든 등급 무료 - 미배정시에도 청약수수료 징수
일반청약자 공모주식수	350,000주 (25%) [하나] 245,000주 (70%) [키움] 105,000주 (30%)
청약한도	[하나] - 최저: 50주 (청약증거금 47.5만원) - 일반: 12,000주(100%) - 우대: 24,000주(200%) [키움] - 최저: 20주 (청약증거금 19만원) - 일반: 6,000주(100%) - 우대: 9,000주(150%)
공모가	15,000원 ~ 19,000원 → 19,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	33.83% (3,602,456주) (중립적: 다소 많은 수준)
기관 경쟁률	582.24 : 1 (중립적: 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	0.02% (부정적: 매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	36.21% (19,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PSR_3Q22~2Q23 기준) 2.06 (유사회사 2.72 :  더블유에스아이, HLB테라퓨틱스, 비트컴퓨터, 유비케어)
시가총액	2,024억원
공모금액	266억원 (구주매출 없음)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 있음: 상장일부터 3개월까지 행사 가능
주요 사업	전문의약품 유통

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 블루엠텍 투자설명서(2023.11.30)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130001753

블루엠텍/투자설명서/2023.11.30

- 블루엠텍 온라인 기업설명회(2023.11.28)

https://youtu.be/FV984Mn52ag?si=p1ehFNcqR6AWTv7f

 

- 블루엠텍 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/f73a63fe-44c8-4bcd-8e26-c8e4cc393992.pdf